我们认为
2014年是农业全面深化改革的一年,我国农业面临粮食安全与食品安全双重困局,也同时经历土地、经营体制的深刻变革,农村土地的“三权分离”导致土地流转加速,农业新型经营主体不断壮大,同时,农业行业与(移动)互联网加速融合是大势所趋。农业企业的商业模式在发生变化。
一级市场:对于PE、VC界大佬们应多关注从事涉农互联网的创业家:如农业大数据类:
龙信思源、金禾天成、禾讯科技种植服务商类:云华农汇网、云农场、农一网生鲜电商类:本来生活网、沱沱工社、电果网、我买网。
二级市场:《15年行业景气全面复苏 变革中优选牛股》
一、变革类:
1)商业模式变革。随着农业深化变革及新技术的出现。农业企业的商业模式也在演变,进行互联网转型与升级,重点推荐:大北农(14.97,0.580,4.03%)、芭田股份(9.39,0.330,3.64%)。
2)动保行业面临“行业升级+下游养殖景气反转“双重利好。养殖规模化加速+食品安全催化高品质疫苗需求爆增,重点推荐市场化龙头:金宇集团(44.00,2.840,6.90%)、天邦股份(9.76,0.190,1.99%)、天康生物(12.91,0.290,2.30%)。
3)农垦体系改革:亚盛集团(9.93,0.230,2.37%)、海南橡胶(8.71,0.110,1.28%)、ST大荒。
二、反转类:
1)15年种业板块将从迎来底部反转+并购整合投资机会,重点推荐“两大两小”:隆平高科(19.87,0.200,1.02%)、登海种业(34.10,0.300,0.89%)、农发种业(12.38,0.380,3.17%)、荃银高科(11.16,0.310,2.86%)。
2)畜禽养殖板块已处反转右侧,第三波投资机会来临。优选低市值、高弹性标的。重点推荐:华英农业(7.53,0.150,2.03%)、正邦科技(0.00,0.000,0.00%)、新希望(14.84,0.360,2.49%)、牧原股份(55.14,-0.620,-1.11%)。
