4、加工企业间竞争日趋激烈，产业集中度逐年提高
近年来，在激烈的市场竞争中，一批规模大、实力强企业脱颖而出，而一些规模小、实力弱的企业则渐入困境，奶源、产能和市场开始向规模大的企业集中，奶业产业集中度逐年提高。据统计，目前我国共有1600多家奶制品加工企业，其中日处理鲜奶能力在300吨以上的企业约占3.6％，销售额在1亿元以上的企业约占4.9％。1995年，全国前十大奶制品企业总产量5.6万吨，占全国总产量的10.6％，产值10.4亿元，占全国奶制品工业总产值的13.3％。到2004年，奶业前十大企业产量469.5万吨，占全国总产量的49.5％；奶制品工业总产值376.8亿元，占全国的56.8％。2005年，蒙牛、伊利、光明、三鹿等液态奶的十大企业合计占全国市场的67.29％。其中伊利、蒙牛两个企业就占到全国市场的46.76％。2006年，伊利、蒙牛两个企业液态奶产量达到615万吨，占全国市场的份额提高56％。
总的看，近10年来，我国奶业和奶制行业正处于高速发展期，奶牛存栏数量、牛奶产量不断增加，奶品工业规模不断扩大，产业集中度也不断提高。奶制品企业发展在促进奶业发展，增加奶农收入方面起到了重要作用。
但在当前我国奶业快速发展过程中，也暴露出了一些问题：一是原料奶收购价格没有与饲草料价格同步上涨，奶农收益下滑，出现卖牛杀牛现象。据山西省山阴县的奶农反映，2004年以来，古城奶业集团在当地的原奶收购价格：夏天为1.7元/公斤，冬天为1.8元/公斤，基本没有变化。我们在内蒙古自治区调研也了解到，呼和浩特市和林县2005年至今，原料奶收购价仅上涨了0.11元/公斤，包头市原奶收购价格近几年一直稳定在1.76元—1.8元/公斤。但由于饲草料价格上涨，奶牛饲养成本大幅增加，奶农养殖收益急剧下滑。在蒙古自治区呼和浩特市土左旗，一头单产5吨的奶牛，饲养成本增加2000元，而原奶提价收入仅200元，纯收入减少1800元。据山西省奶协反映，目前该省农民养一头年产5吨的奶牛，年纯收入仅1000元（不包括小母牛犊），是2005年的一半，是2003年的三分之一。加上小母牛犊价格下跌，奶农养殖收益缩水。部分农户开始出现卖牛、杀牛现象。据内蒙古蒙伊萨屠宰场反映，2006年下半年，该企业每年宰杀20头奶牛，呼和浩特市四个屠宰厂每年宰杀350-400头奶牛。山西省山阴县反映，该县从2006年下半年以来卖掉奶牛10800头。该县古城镇古城村2006年淘汰300头奶牛，占奶牛存栏（1920头）的15.6％，淘汰率比以往明显提高。由于小母牛犊价格下跌，个别地区的农民不愿意饲养，直接卖掉制作血清。二是奶制品行业成本不断上升，全行业利润率呈现不断下降的趋势。近几年，奶制品企业市场营销费用、管理费用、劳动力费用大大提高，生产成本不断增加。与2005年相比，2006年白糖价格上涨了30％，牛奶包装材料受原油涨价影响上涨了55％。但鲜奶及奶制品的零售价格却变动不大，导致奶制品企业的利润率不断下降。据国家统计局测算，全国规模以上奶制品加工企业的亏损面由2002年的24.2％扩大到2004年的30.8％。山西省朔州市奶业协会反映，2006年，该市奶制品加工企业的销售收入达13.6亿元，利润率4.3％，远远低于2005年6.5％和2003年12％的水平，一些产品如液态奶加工从2006年步入微利或者无利经营阶段。2006年，伊利和蒙牛作为奶制品行业最大两家企业，利润率分别只有3.4％和4.83％。光明的利润率只有2.12％，三元奶制品的利润为负值。利润率的不断下降让一些缺乏竞争力的企业逐步被淘汰。据山西省山阴县反映，该县现存奶制品加工企业7家，真正开工生产的只有4家。
二、当前我国奶业出现问题的原因分析与趋势判断
尽管饲草料价格上涨、生产成本增加是引发奶农收入下降、行业利润下滑的直接因素。但从深层次看，乳品市场供需格局的变化、企业间产品同质化竞争、奶农饲养水平过低、产业化利益联结机制不完善是造成上述问题的根本原因。
1、乳制品消费群体有限，消费市场增速放缓，
在我国居民的消费理念中，乳制品仍然是保健食品而非生活必需品，消费群体主要集中“两头”，老年人和婴幼儿，在农村尚未形成商品奶制品消费群体，导致近年来消费市场增速呈现放缓趋势。据国家统计局资料，2004年，城镇居民人均奶制品消费量比上年增长0.72％，2005年则比上年下降1.82％。尽管同期农村居民人均奶制品消费量保持增长，但由于农村人均消费量基数很小（不足城镇居民的1/10），奶制品消费增长缓慢。尽管国家从2000年启动“学生饮用奶计划”，但至2006年底，该计划每天供应学生饮用奶243万份，仅占到全国中小学生总数量的1％，效果十分有限。
消费市场增速放缓，原料奶产量不断增加和乳制品企业快速扩张，导致奶制品市场供需格局逐步发生变化。特别是在北方主产区，由于夏季原料奶产量明显增加，导致部分地区出现季节性供大于求现象。2005年以来部分地区出现的奶农“倒奶”实际上就反映了这个问题。供求格局的变化，必然对乳制品的零售价格及原料奶的收购价带来很大的制约。尽管2004年以来，企业人员工资不断上涨，水、电、煤等能源产品价格不断攀升，但鲜乳制品的价格涨幅却很小，从2004年二季度至2007年二季度，我国鲜乳品零售价格从2.12元/斤上涨为2.33元/斤，上涨幅度仅为9.9％。原料奶的价格也基本没有变化。
2、国内市场乳品消费结构单一，乳品企业同质化竞争严重
受饮食习惯的影响，目前我国居民乳制品消费量中的绝大部分是液态奶和酸奶，奶粉仅占一小部分，其他乳制品如干酪、奶油等消费量非常小。据统计，2004年全国城镇居民人均消费的乳制品中，鲜乳品的消费占到97.7％，奶粉消费占到2.3％，而其他乳制品几乎可以忽略不计。在这种消费结构的影响下，大部分乳制品企业都以液态奶为主打产品。以伊利、蒙牛、光明为例，2006年，伊利集团液态奶占其主营业务收入的71.3％；蒙牛集团的液态奶产品占其乳产品总量90.5％；光明乳业液态奶占其乳产品总量的96.5％。相似的产品结构，必然带来同质化竞争。乳制品企业不得不采用降价或变相降价的营销手段争夺市场，加上生产成本不断上升，导致行业利润率不断下滑。
3、大量低产奶牛、超期服役奶牛占较大比例，奶农粗放方式饲养
近年来，由于乳制品企业快速扩张，奶源不足，在企业和地方政府的推动下，内蒙古、山西等地奶牛饲养急剧增加。“一家一户一头牛，老婆孩子热炕头；一家一户两头牛，生活吃穿不用愁；一家一户三头牛，三年五年盖洋楼；一家一户一群牛，比蒙牛的老牛还要牛”，反映了2001—2004年间农民奶牛饲养积极性的高涨。养牛户的快速增加使奶牛数量供不应求，价格高企，每头奶牛的价格达到1.5万元，刚生下的小母牛犊也可以卖到3000—5000元，大大增加了奶牛养殖的收益。即使3-4吨的低产的奶牛，收益也比较可观。这样，大量低产奶牛，超期服役奶牛，甚至泌乳有问题奶牛都保留下来。在2006年以前，山西省的奶牛淘汰率只有5％左右。据山西省山阴县古城镇古城村反映，2006年以前该村每年淘汰20至30头牛，淘汰率不足2％。很多农户在2005年以前没有淘汰过奶牛。而在美国、日本等发达国家，奶牛每年的淘汰率都在20％以上。据内蒙古自治区呼和浩特市反映，该市单产4.5吨以下奶牛占到40—50％；
在高收益的带动下，奶农更多注重扩大规模，饲养方式则比较粗放。我们在山西朔州山阴县调研时发现，当地绝大多数奶农户都是人畜混居，基本是按照养猪的方式饲养奶牛。当地农业主管部门反映，由于煤资源丰富，非农就业机会较多，文化程度和素质较高的农民大部分转移到非农产业，从事奶牛饲养的农民大多是文化程度较低和部分老弱病残农民，影响了当地奶牛饲养水平的提高。据山西省奶协提供的资料，该省成母牛平均单产仅为3.79吨。而目前美国、以色列等国家成年母牛平均单产在8.5吨以上。在我们调查的奶农户中，大部分单产水平也不足5吨。
随着奶牛养殖收益下降，奶农不得不将低产牛、超期服役奶牛快速淘汰，部分养殖技术较差的奶农也难以维持，退出奶牛养殖行业，这样，奶农淘汰率必然会大大提高。我们在调研中了解到，无论是卖牛杀牛比较严重的山西省，还是奶牛养殖业发展较快的内蒙古、河北等地区，尽管奶牛淘汰率增加，但大部分没有超过20％，与发达国家相比，淘汰率并不算高。
