马跃明:在2008年之前，乳业的年复合增长率都是两位数，但2008年的转折点后，投资者都不愿再涉及此行业，以云南为例，近两年就少有新的进入者。直到2010年，国内乳业才勉强恢复到2008年初的水平。“所以我们也在考虑是否能在未来寻找大型企业作为合作伙伴，进行管理或者技术等方面的合作。”
业内人士:现阶段，中国的乳制品行业由蒙牛和伊利构成了双寡头的竞争格局，中等规模的光明、澳优、黄氏等企业组成第二阵营，巨头企业掌握着整个乳制品行业的定价权。
大佬“雪兰”秘而不宣地完成了对海子乳业的托管，老前辈“前进”在不声不响地停产后安抚员工……去年底至今，云南的乳业行业异常热闹，而且还会热闹一阵子。
“昆明一共只有四家乳制品企业，一家被托管，另一家倒闭，这种变化还不够大？”七彩云乳业液态奶事业部总经理马跃明反问记者。
等待这个行业的还有更多的退出者。按照云南省奶业协会会长毛华明的估计，今年3月后，云南现有40余家乳制品企业将削减一半以上，产能较大的企业仅剩7家左右。
说来话长，但始作俑者应该是2008年的三聚氰胺事件。受之影响，整个乳制品行业元气大伤，年均复合增长率一度为负数。硝烟散去，政府出于食品安全的考虑再次选择下一剂猛药。
于是，一场以各种数据和设备为标尺的行业清理正在全国蔓延。
A 成本大考 被原料和政策挤压的利润空间
在2010年末的涨声中，云南乳制品价格的变动颇为有趣，它成为少数涨价行动迅速猝死的个案，11月末有企业领涨出厂价和零售价后（涨价幅度大致在10%），12月9日前后各企业又恢复了原价。
“正赶上政府稳物价的关键时候，云南发改委要求各乳制品企业在2011年3月前不许提价。”马跃明解释了企业提价又降价的缘由，他告诉记者，一方面是限价，另一方面是不断上涨的成本，这导致企业现在的经营处于亏损状态。
虽然奶业协会会长毛华明并不认同企业的亏损一说，但通过马跃明算的一笔账，确实可以大致了解到云南乳企正面临着的成本大考。
“2010年初时，原奶的收购价是每公斤2.3元，现在的价格是3.2元；年初的糖价是每吨4000元，现在是每吨7000元。”他说道，除去常用原材料的快速上涨，包装、物流等费用也无一不在增加。
记者了解到，一公斤原奶在生产中的损耗大致为3%，也就是说，一公斤原奶大概能制成220毫升装的鲜奶4袋略多点，也就是说这种袋装奶的生产成本在0.75元上下，包括物流、包装、广告等在内的后期费用大致为每袋0.2元，这就意味着每袋奶的成本总计大致为0.95元。马跃明告诉记者，他们这种袋装奶批发给总经销的价格就是不到一元钱。
计算下来，云南乳企当下的日子着实并不好过。
“事实上，自从三聚氰胺事件之后，国内乳业的整体情况相比从前差了很多。”马跃明称，在2008年之前，乳业的年复合增长率都是两位数，但2008年的转折点后，投资者都不愿再涉及此行业，以云南为例，近两年就少有新的进入者。直到2010年，国内乳业才勉强恢复到2008年初的水平。“所以我们也在考虑是否能在未来寻找大型企业作为合作伙伴，进行管理或者技术等方面的合作。”他告诉记者自己的盘算。
B 最后一根稻草 小企业难以承担的检验改造成本
马跃明猜测，正是跟这个行业当下的不景气有关，才有了“海子”的被托管与“前进”的停产。
关于前件事，事件的双方当事人均不愿多谈。毛华明提及，此事或许跟“海子”的股权结构比较复杂，股东间分歧较大有关，而现阶段的托管只是过渡之举，业内人士都猜测“海子”未来很可能卖给“雪兰”，而“雪兰”看中的则是“海子”的奶源。
相对于“海子”一事的诸多不确定，“前进”一事则明朗了许多。从董事会秘书马建军的口径中，可以判断，厂区被拆迁浪潮包围，硬件设施面临消失是公司停产的主要原因。
但马跃明则对此另有说法：“如果仅仅因为此，政府给予的征地补贴可以让‘前进’另辟新址啊！”
述及此，最后一根稻草也逐渐清晰起来，这即是去年12月国务院办公厅下发的《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》，规定对全国的乳业行业清理，2011年3月将核发新的生产许可证。去年12月底清理工作开始之初，云南省工信委食品药品处相关负责人告诉记者，如果严格遵循清理标准，云南现在常年进行生产的近三十家乳企将仅保留个位数企业。
他解释，如果仅按照产业政策，云南大部分企业都能过关，问题的关键在于检验设备。为了食品安全的考虑，此次清理严格要求生产的硬件环境和产品原料前项指标检验，以三聚氰胺为例，此前的抽检改为批批检验，生产企业必须配齐相关的检验设备，而这些设备所需的投入不菲。
1月上旬，记者在下午三点左右到七彩云乳业的生产区，但却未看到有工人在进行生产。“我们现在是白天停产，进行灌装间的改造，晚上才生产。”马跃明告知，为了这次清理工作，公司已经投入了逾100万元，其中30万用于购买检验设备，其余资金用于硬件改造。
李权生称因为蝶泉生产婴幼儿配方奶粉，按照要求，有64项检验指标，用于购买全套检验设备和改造化验室的投入总计已达200多万。
“这些仅是前期投入，还没有计算后期的。”马跃明说道，因为许多指标的检验专业性要求较高，这就要求企业必须长期投入一定的人力成本和管理成本。
高昂的检验改造成本投入成为压死云南中小乳企的最后一根稻草。“一些小企业日生产能力也就是几吨，怎么可能用一二百万元再投入？”上述工信委的相关负责人说道。而记者在其办公室的一份文件上看到，腾冲一家小型乳企因为即将到来的倒闭而焦虑，已有的固定资产投入无人能为之埋单。
而按照个别州市政府部门的想法，如果能够通过此次清理实现行业整合再好不过。以大理为例，目前有10家左右的乳企，如果当地的大企业能够收购小企业，既能弥补小企业前期的固定资产投入，减少它们的损失，又有助于当地此行业的后续发展。但这种办法遭到了多家大型乳企的否定：“收购必然是看中了对方的某项长处，而这些小企业既没有技术也没有市场优势，为何要收购它们？”大企业只需待小企业倒闭后，收购其原有奶源即可。
