日前,雨润食品集团开始在香港公开招股,公司原先计划今年7月份招股,但由于当时香港市场新股纷纷跌破招股价,且很多基金经理在休假,因此推迟了上市日期。
此次招股,雨润计划共发行约4.161亿股,国际配售和公开发行各占90%和10%,招股价区间为每股2.85~3.7港元,相当于11~14倍预测市盈率,共集资11.86亿~15.39亿港元。
雨润上市后,大股东WillieHold鄄ings(祝义才持有该公司93.41%的股权)持股比例为53.47%。值得注意的是,雨润与部分战略投资者之间还有一份“对赌”协议,形式上与蒙牛乳业(2319.HK)相似。招股书显示,部分战略投资者获得一定比例的认沽期权,如果雨润今年盈利未能达到2.592亿元,战略投资者有权要求大股东以溢价20%的价格赎回所持股份。
(秦怀)