随着国内高收入人群的增多，他们对自己闲散资金的理财需求逐渐高涨，如何“让钱生钱”，成了最迫切的理财需求。记者最新获悉，沪上第一批“注册财务策划师”即将从交大结业，为国内新兴的理财需求阶层服务。
据统计，2003年末，上海居民的储蓄总额已突破3000亿元大关。靠吃利息等理财观念已大大过时，人们对理财提出了新要求，如进行整体财务规划，通过保险、基金、甚至投资等组合渠道来实现财富增值，个人理财市场逐渐成了一块肥肉。
目前沪上包括荷兰银行在内，大大小小的中资、外资银行均陆续推出了“个人理财“服务项目。但由于发展基础薄弱，目前国内熟悉保险、证券、银行等多领域金融业务的复合型人才还非常缺乏，人才需求成了最迫切的。记者从上海交大奥杰国际工商学院副院长蒋春生处了解到，来学习的学员背景多样，但多集中在保险人员、银行人员等。学员因长期在一线接触客户，所以尤为看好这个行业的发展前景。
来自香港的高级财务策划师郑建基告诉记者，5、6年前，香港像现在的大陆一样没有一个专业的财务策划师，但现在，以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他看到现在上海的个人理财市场和当初香港的情况很相似，打算抓紧时机进入这个市场。
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