乳业在经过几年的高速发展后，现在却问题频现。继光明之后，三鹿也发生早产奶事件。尽管有关企业声明标注日期符合国家有关规定，但是所依据的规定是否合理，却引起广泛争议。乳业的行业规则存在漏洞，而两个行业协会直接的矛盾以及背后的利益冲突也隐约可见。兴业证券研发报告认为，乳业的高速增长期已经结束，大潮退去之后，业内企业应将注意力从规模扩张转向内部整合，提高自身效益。由于乳业缺乏有统治力的品牌，产品之间缺乏差异化竞争，行业的深层次问题依然存在。而奶源质量安全成为乳品质量安全链的第一环节，未来更应受到业内企业的重视。
快速扩张下隐藏诸多危机
乳业高速发展的几年，也是这一行业盲目追求规模、无序竞争的几年。重市场开拓，轻奶源建设；打价格战，忽视品牌建设等等恶性竞争已影响到我国乳业的健康发展。
乳业在经历高速增长期之后，发展速度已经明显放缓。２００４年，奶类产量２３６８万吨，增长２７％，液态奶产量达到８０７万吨。从２００４年月度数据看，液态奶产量呈现逐月下降的趋势。另一方面，全国城镇居民乳制品消费增长幅度远低于生产增长。据估计，２００４年全国城镇居民平均每人每月折合乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为２．０９公斤，全年约２５．３公斤，仅比去年略有增长。从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品１８．７９公斤，鲜奶标识成为巴氏奶和ＵＨＴ奶企业斗争的重要战场。以国家标准形式发布禁鲜令，对巴氏奶企业是一个打击。
但是从消费者角度看，是否是鲜奶未必是左右购买的主要原因。高速增长掩盖了行业存在的种种危机。热潮退去，问题集中暴露出来。行业增长缺乏动力，奶源建设不足，产品同质化竞争严重，都阻碍了乳业的进一步发展。
从进出口来看，２００４年乳制品进出口总额为５００６４万美元，比上年增长２７．５％，其中进口金额占进出口总金额的８８．８％；乳品进出口总量为４０７３１５吨，比上年增长了１１．９％，其中进口量占总进出口量的８５．２％，乳制品贸易仍然保持较大的逆差。从以上数据可以看出，国内乳品消费的高增长趋势已经难以维持。从乳品消费群体看，以北京、上海等为代表的核心城市仍然是消费的主导力量，但是经过多年高增长之后，这些地区的人均消费量已经接近周边东南亚经济较发达地区（如日本、台湾）的水平，虽然与世界平均水平的１００千克／人相比差距较大，但是我国居民饮食结构从传统上来说，就缺乏饮用乳品的习惯，因此，核心地区的增长率明显放缓。二线城市成为行业发展的新兴市场，但是这一消费群体对乳品消费的需求并不旺盛，还需要有一定的培育过程，至于三线乡镇地区，目前乳品消费能力还很弱。以上消费群体因素直接影响到乳业的发展速度。
乳制品同质化严重
另一方面，乳业的生产成本在不断上涨。今年第一季度白糖由２６００元／吨上涨到３３００元／吨，涨幅达３０％多，牛奶成品包装用的片材也受原油涨价影响，由１１０００元％吨上涨到１７２００元／吨，涨幅达５５％。成本上升，但是价格却不能提高。原因在于乳制品同质化非常严重，特别是ＵＨＴ奶。消费者对于品牌不敏感，对于价格极度敏感，即使国内大型乳品企业也不得不采用降价促销的方式占领市场。伊利和蒙牛通过这种方式迅速提升自己的国内市场的份额，也逼迫光明等城市型乳品企业加入价格战。价格战恶化的结果是企业不能将成本上升压力转移到下游，结果直接导致全行业的毛利率下降。据统计。２００４年规模以上的６３６家乳品企业中亏损企业占３１％，亏损企业总亏损额达到６．３亿元，相比２００３年行业亏损面增加了近４个百分点，相比２００１年增加了６个百分点，而没有进入统计的近１０００家中小乳品企业大都处于亏损境地。
乳业龙头企业在过去行业高速发展时期纷纷跑马圈地，进行规模扩张，也埋下一些隐患。扩张的同时很多企业放松了对产品质量的控制，光明在河南收购的子公司郑州山盟爆出回收过期牛奶加工出售的事件，就反映出公司规模扩张之后，对收购企业的管理没有跟上。由此付出的代价也很惨重，光明在外地市场的销售受到很大的影响。
更严重的问题在于奶源。乳品企业重视市场争夺，却忽视奶源建设，直接后果是原奶质量得不到保障。自１９９５年以来，乳业保持３０％的增长速度，规模较大的乳制品企业的增长速度高达４５％，但是奶源的增长速度仅为１０％。奶源少，合格的奶源更少。原奶挤出后，应保存在４℃环境，在短时间内加工，但是由于我国大部分奶牛都是农牧民散养，取奶后往往没有合适的冷藏条件，而且集中收购后再进行加工的时间也较长，因此原奶质量较低。
奶源不足而且质量下降，于是很多企业都进口国外的奶粉兑水做成液态奶，也就是还原奶。由于进口奶粉便宜，成本只有２０００多元／吨，远低于国内原奶３５００元／吨的价格，在利益的驱动下，有部分企业用进口奶粉加工还原奶，这进一步加剧了低价竞争，恶化了乳业的市场环境。
兴业证券研发报告认为，目前乳品行业还缺乏具有统治力的品牌，无论是伊利，还是光明、三鹿，这些品牌的产品还没有实现差异化竞争，品牌的忠诚度低。
(文风)
