颠覆开始？
投行的预测更悲观。瑞士信贷说，毒奶事件将令蒙牛的乳品销量急跌到两年前水平。摩根士丹利估计，蒙牛今年第四季奶类产品需求将大跌超过80%，最快至2012年才能恢复到2007年的水平。
“三鹿事件，对蒙牛、伊利的影响最大。”北京正略钧策企业管理咨询有限公司顾问李向群说。他认为，如果这些企业的市场信心不能在短期内恢复，企业的资金链会很紧张，而乳制品企业对现金流的需求明显，一旦资金链报警，全国化的乳企必需考虑斩断外围市场，回退到核心的区域市场。
光明乳业2005年的“回炉奶”事件就中断了其全国化扩张的步伐，伤愈的光明乳业退回到区域大品牌的行业位置。李向群预计，经历三鹿奶粉事件后，蒙牛、伊利的全国扩张收缩，而像黑龙江的完达山、北京的三元等地方性企业将获得难得的发展机会，中国乳业市场将形成诸侯割据格局。
不过，也有不同看法：三元替代不了蒙牛、伊利，而伊利还有机会分食三鹿在国内的奶粉市场，前提是它顺利渡过这次国产奶粉的信任危机。
国金证券分析师陈刚认为，在国内奶粉市场上，三鹿出事，对伊利来说，机会还是大于外资奶粉企业的。三鹿奶粉主要集中在国内的中低端奶粉市场，价格偏低，主要市场在二、三线城市和农村市场，而伊利奶粉比三鹿奶粉产品定位略高、价格略高，有利于其接盘。在国内液态奶市场，民族证券分析师刘晓峰则认为，三元的奶源和销售网络，都不支持其在全国的快速发展。
对外资乳企而言，三鹿事件之后，中国市场的机会有多大？在此之前，一直盘踞在中国奶粉市场的外资乳企，包括美赞臣、惠氏、多美滋等已经占据中国高端奶粉市场70%以上的份额。
“我们现在的城市供应都跟不及，还没有能力铺到二、三线市场上。这个机会是给到我们了，但还得看我们的能力。”多美滋的蒲家彬说。一位奶业市场人士介绍，美赞臣、多美滋一直试图进入中国的二、三线城市，但这两三年里，中国本土的奶粉公司迅速成长，外资品牌很难直接在大众类的产品上与国内品牌打价格战。
有人说，静静盘踞多年的外资终于找到进攻中国乳业的最佳时机。
