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2002中国焙烤食品市场分析

时间:2002/11/15 0:00:00 来源:网友
----中国焙烤食品糖制品工业协会理事长 朱念琳忠

一、行业概况
  1、食品工业是永恒不衰的工业。食品工业现代化和饮食水平是反映人民生活质量高低国家文明程度的重要标志。食品工业是我国国民经济的重要支柱产业。改革开放以来我国食品工业取得了长足的发展,据国家统计局统计,2000年全部国有及规模以上非国有食品工业企业的总产值、利税分别为8434.1亿元和1458.3亿元,占全国工业总产值、利税的9.8%和15.3%;年出口创汇达136.7亿美元。食品工业企业就业人数达403.7万人。食品工业是整个工业中为国家提供积累和吸纳城乡就业人数最多、与农业关联度最强的产业。
  2、焙烤食品是食品工业中重要的组成部分。其产品直接面向消费者,直观反映人民饮食文化水平及生活水平的高低。我国自改革开放以来,本行业得到了较快的发展,产品的门类、花色品种、数量质量、包装装潢以及生产工艺和装备,都有了显著的提高。根据国家统计局1997年对全国乡及乡以上独立核算工业企业所作的统计,焙烤食品糖制品行业的生产企业约有6150家,从业人员约54.5万人,完成工业总产值480亿元(当年价)、销售收入443亿元、利税约27亿元。
  其中焙烤食品行业:生产企业约有3782家,从业人员约33.7万人,完成工业总产值334亿元(当年价)、销售收入310亿元、利税约25亿元。 主要产品产量列出如下:糕点83.54万吨(2000年约为105万吨)、饼干93.1万吨(2000年约为120万吨)、方便主食品190.93万吨(2000年约为240万吨)、糖果60万吨(2000年约为75万吨)、冷冻饮品118万吨(2000年约为140万吨)。
  1998年始,国家统计局统计口径改为:全部国有企业及年销售收入500万元及以上的非国有工业企业。

按新的统计口径,2000年的统计数字是:

2001年焙烤食品业主要指标情况
二、行业市场分析
1、面包业
  目前,全国面包用酵母(干酵母计)年产量约为8000吨(扣除用于馒头部分),按其在面包配方中用量约为1%计,粗略估计面包年产量约为70-80万吨。按我国现有人口计算,每年人均面包消费量为0.6公斤,如以城镇人口计(4.5亿),每年人均面包消费量为1.6公斤。实际上,在我国面包的消费尚属于年轻一代的消费,尤其是6-40岁年龄的消费群体。据国家有关部门统计,我国1969年至1995年期间出生的人口(6岁-40岁)约为76000万人,如果其中城镇人口以20%计(考虑到农村多育情况),是15200万人口。每年人均面包消费量约为4.9公斤。
德国面包年消费量为692万吨(1998年数字),人均84公斤,在欧洲为最高。最低的为意大利,年人均消费量为50公斤。
  日本面包年消费量为127万吨(2000年数字),人均约10公斤。
  台湾面包年消费量约为20万吨左右,人均消费量约为8-9公斤。
2、饼干业
  据2000年统计数字,全国县级以上的饼干厂约有4000多家,饼干类产品生产线约5000条(含威化、蛋卷等),年产量约120万吨,人均年消费量约为1公斤。
国际上饼干行业以美国、欧洲为主,年人均消费量10公斤以上。
  由此可见,我国饼干市场的发展潜力巨大。但近几年生产总量虽然每年以10%的速度递增,由于市场的无序竞争,使许多饼干生产厂家微利或亏损,一些国内老牌企业生产逐步滑坡,利润大幅下降,更有部分企业破产或被兼并;民营(私营)企业作为行业新生力量,正逐步扩大市场份额,但受资金、技术力量等方面的局限,尚难以占领主导市场;外资、台资企业借助资金雄厚、品牌优势、管理先进和成熟的营销手段,基本上占据了国内的中高档市场。原有的国内大中型企业被迫转向内陆地区和农村市场,与当地的中小企业争夺市场,市场竞争加剧,前景不容乐观。未来2-3年,市场将在不断动荡中进一步得到整合,逐步趋于有序发展。
3、糕点业
  糕点有中西式之分。中西式糕点的比例80年代是西式糕点占20%以上,90年代约为30%。目前,西式糕点的比例继续增长,在大中城市估计已接近40%。
  西式糕点品种繁多,最受消费者青睐的是裱花蛋糕。西点面包房投资少,见效快,产品适应现代人讲时髦、讲卫生、快节奏的需要。裱花蛋糕随着西点面包房的不断增加,总销量将进一步上升。在裱花蛋糕的十大类中,销量较大的是奶油蛋糕、植脂奶油蛋糕、人造奶油蛋糕。
  月饼是中国的传统糕点。月饼也是所有节令性食品中消费周期最短的一种,消费旺季不到20天。可是时间虽短,却往往决定着一个企业一年的成败,由此也决定了月饼市场竞争的残酷性。随着市场经济的发展,月饼产品的竞争愈演愈烈,月饼面临着来自各方面的挑战:产业内,品牌的竞争使企业不断酝酿形象的创新;产业外,替代品的增多使企业必须立足于产品的传统文化,并不断探索产品的创新。
  月饼不创新就没有进步,没有生命力。但它的基本特点不能变,优良的传统工艺不能变;月饼市场的品牌化是大势所趋,做月饼必须做品牌,搞品牌经营,创名牌产品;月饼是一种礼仪性很强的传统节日食品,故包装应该讲究,应有一定的品位和深厚的文化内涵,但不能本末倒置。要重视开发农村市场,有人说,中国有两种人最遵守传统和礼仪,一种是老年人;一种是生活在农村的人,此说法很有道理。
4、方便食品业
  在方便食品市场中,方便面约占市场份额的60%。
  据国家统计局统计数据,目前仍正常生产的方便面生产企业共有158家统计口径为:全部国有企业和年销售收入在500万元及以上的非国有工业企业。
  另据统计,全国现有300多家方便面生产企业,其中50%以上处于停产或半停产状态。方便面生产线近2000条,年生产能力360多万吨,但实际设备利用率不足43%。据国家统计局对158家方便面生产企业统计,2001年方便面生产量为153万吨,年销售收入160亿元左右。
  据有关资料显示,方便面行业前三名生产企业,即顶益(康师傅)、统一、河北华龙集团(华龙)市场占有率超过60%,前九名企业近80%。可以看出,方便面行业生产集中度非常高,其他企业要想在夹缝中生存,只有在不断提高产品质量前提下,实行产品差异化策略;注意开拓农村市场。
  2000年中国大陆人均消费方便面15包,而日本为44包,韩国为80包。根据日本的资料表明,年人均消费30包后,方便面行业的发展将趋于平稳。因此,可以预见:在未来的几年里,随着人们的收入增加和现代化快节奏生活方式的渗透,方便、卫生、美味、价廉的方便面仍将呈逐步增长趋势。
三、行业发展趋势及预测
  进入21世纪,主餐食品工业化将成为食品工业的主要发展方向。人们将更加注重食品的营养与健康,将把食品的安全性放在第一位;安全、营养、方便、美味将成为食品生产的四要素;人们的膳食结构将趋于品种多样化、口味多样化。
主要产品的市场发展预测:
  1、面包:营养健康的高蛋白质、高纤维的主食面包、五谷杂粮主食面包、学生早餐面包、低热量面包、蔬菜面包需求将扩大;
  2、糕点:生日蛋糕、结婚蛋糕、庆典蛋糕、节日蛋糕的市场需求呈上升趋势;各种节日糕如月饼、元宵、汤圆、粽子等继续稳步发展;休闲娱乐的各种美味小点心生产需求将看好;低糖、无糖、低热量的保健糕点将占有一席之地。
  3、饼干:饼干将按营养和口感要求为目标提高产品档次。开发主食、点心、休闲饼干,如各种早餐饼,各种风味、附加值高的曲奇饼,通过发酵制成的休闲型饼干;适合特殊人群消费的专用饼干,如无糖饼干、助消化饼干、补充维生素和微量元素饼干、抗衰老饼干、补充膳食纤维饼干、低热量饼干等。
  4、方便主食品:
  方便面:采用先进设备,降低能耗、油耗,实现生产过程自动化;利用生物工程技术萃取浓缩动植物天然风味物质提取物而制成的保健型及营养强化型调味料的生产技术将趋于成熟,并将得到较快发展;具有原料优势和地方风味的方便面将会受到消费者欢迎;原料天然化、风味个性化的营养强化型非油炸方便面将会得到进一步开发;开发农村市场将成为方便面厂家新的经济增长点。
四、行业技术发展趋势
1、采用规格化和专用化的基础原辅料
  21世纪,焙烤食品行业将普及系列专用粉;全脂大豆蛋白粉;专用油脂。植脂奶油、粉末油脂、粉末糖浆、全糖粉、果冻粉、塔塔粉等新材料和各种新型食品添加剂将广泛应用于焙烤食品中。规格化和专用化的基础原辅料的大量使用将从整体上提高我国焙烤食品的档次,缩小与发达国家的差距。
2、积极采用国内外先进的生产工艺
  面包行业:两次发酵工艺将是主要发展方向;两次搅拌技术,过夜面团发酵技术及低温面团发酵技术也将得到适度发展。冷冻面团技术,煤气炉烘烤技术将得到广泛应用。饼干行业:半发酵工艺,连续发酵工艺,升温快捷、高热值的液化石油气烤炉将是主要发展方向。速冻技术在焙烤食品工业中将得到广泛的应用;在焙烤食品中面团发酵前速冻,发酵过程速冻以及烘烤中间速冻技术和工艺已经成熟和完善。
3、大力采用现代高新技术
  大力采用生物技术和工程化食品实用技术,提高焙烤食品的科技含量,推动行业向高层次、高水平方向发展。在生产和管理过程中,将广泛采用计算机全程控制、网络信息技术、电子商务技术,努力实现现代化,提高质量和生产效率。
4、大力引进、消化吸收国外先进的加工设备
  通过引进、消化吸收、创新关键技术和设备,努力改善生产条件,提高行业设备的整体水平。如推广使用电动面团定量分割机、自动控温控湿整形机、自动控温控湿发酵箱和醒发箱、控温控湿的旋转电烤炉;计算机和光电传感器控制的月饼全自动包馅机、万能包陷机器人等。
5、大力加强相关行业间专业化协作
  焙烤食品行业对相关行业的依赖性很大。依赖性较强的相关行业有食品机械、基础原料、食品添加剂、包装材料等。没有先进的机械设备,就无法提高产量、保证质量;没有专用粉、专用油脂,焙烤食品的质量就没有最基本的保证;没有食品添加剂,就没有现代食品;没有先进的包装机械和包装材料,焙烤食品就无法提高档次。因此,与相关行业的协同进步是本行业技术发展的依托。


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