化肥是现代农业的重要生产资料，对于保障粮食安全和促进农民增收具有十分重要的作用，是关系国计民生的重要基础产业。
一、发展现状
（一）取得的成绩
我国是化肥生产和消费大国。经过多年努力，尿素、磷铵等主要化肥产品从大量依赖进口到自给有余，钾肥国内保障能力不断增强，对国民经济和社会发展做出了重要贡献。
1.产业规模持续增长
据初步统计，2010
年我国化肥产量6620
万吨（折纯，下同），“十一五”期间年均增长5.0%。主要产品产量均保持较快增长，尿素、磷铵、氯化钾产量年均增长分别达到4.7%、16.7%和6.3%。2010
年进口化肥386 万吨，出口化肥733 万吨，表观消费量约6273万吨，较好地保障了农业生产的需要。
2.产业结构不断优化 品种结构得到改善。高浓度化肥比重日益提高，整体达80%。钾肥国内保障能力由2005
年的24%提高到2010 年的56%。复混（合）肥、掺混肥、缓控释肥等专用肥料得到快速发展。
企业大型化进程加快。“十一五”末已形成24 个百万吨级大型化肥生产企业，其中3 家企业产能达500
万吨级，大中型化肥企业产量占总产量的70%以上。氮肥行业形成20 个尿素产能超过百万吨的大型企业集团，占总产能的68%。磷肥行业形成2 个磷铵产能超过200
万吨的大型企业集团。钾肥行业形成2
个百万吨级大型企业集团。
产业布局逐步合理。原料本地化的合成氨产能比例达到53%。磷肥生产主要集中在湖北、云南、贵州、四川等磷资源丰富的地区。青海盐湖、新疆罗布泊钾肥规模逐步扩大。化肥产业布局正逐步形成基础肥料向资源地、专用肥料向用肥市场调整的格局。
3.循环经济初见成效
氮肥企业的废气、废渣综合利用水平不断提高，约50%的企业建设了综合利用的热电联产装置，二氧化硫回收利用，冷却水、中水循环利用等逐步得到推广。湿法磷酸精制、硫酸低温位热能回收、磷石膏制石膏板、制砖等大规模综合利用技术取得突破。钾盐伴生资源综合利用水平逐步提高。
4.技术装备取得突破
具有知识产权的水煤浆、粉煤加压气化等先进煤气化技术与装备已成功应用于氮肥行业，30
万吨/年合成氨、大颗粒尿素已实现自主化。30 万吨/年磷酸、60 万吨/年磷酸二铵、80 万吨/年硫磺制硫酸、40
万吨/年硫铁矿制硫酸装置的设计、制造、安装均基本实现自主化，达到世界先进水平。钾肥生产工艺技术取得重大突破，百万吨钾肥工艺技术达到国际先进水平。
（二）存在问题
能源资源约束大，生产成本较高。2010
年氮肥行业消耗煤炭资源约8500 万吨、天然气100
亿立方米。随着能源价格的大幅上涨，氮肥生产成本持续上升，大部分企业一直处于亏损边缘。磷肥生产所需硫资源对外依存度超过60%。我国磷矿资源丰而不富，平均品位仅17%，富矿只占6.6%，且胶磷矿多，采选成本高。我国钾资源相对贫乏，对外依存度近半，国际市场钾肥价格波动不定，影响农业生产。
产业集中度不高，落后产能依然较大。我国合成氨企业472家，平均规模仅14
万吨，小于8 万吨的企业仍有249 家。有磷酸装置的磷肥企业90 多家（其中磷铵企业80 家），80%的磷酸生产企业规模不到10
万吨。取得生产许可证的复混肥生产企业4400多家，平均规模不足5
万吨。中小氮肥厂技术装备相对落后，能耗高。小型磷肥厂技术水平落后，资源利用水平低，磷石膏无序堆放对环境影响大。复混肥企业点多面广，产品质量难以保障。
企业农化服务水平低，行业发展模式尚需完善。我国化肥企业在产业链中仍局限于生产制造领域，主要依赖资源投入、产能扩张带动发展，生产企业农化服务发展滞后，不适应现代农业测土配方、精准施肥发展的需要，造成施肥不科学、肥效利用率低，面源污染严重。
二、发展趋势和需求预测
（一）发展趋势
我国人多地少，通过化肥实现农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举措，化肥的刚性需求依然存在。随着我国农业现代化步伐加快，以及节能减排和环境保护要求日趋严格，科学施肥，提高化肥利用效率，减少化肥对环境造成的影响将成为未来农化行业发展的重要方向。同时，目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税），
随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策将逐步取消，化肥企业经营面临着新的机遇和挑战。
（二）需求预测
我国化肥消费90%用于农业，10%用于工业。2010
年我国化肥表观消费量为6273
万吨，其中农用化肥氮、磷、钾施用比例为1∶0.36∶0.18。根据“十二五”期间农业生产的品质要求和多样化发展等因素预测，2015
年农用化肥氮、磷、钾施用比例按1∶0.38∶0.25 考虑，兼顾工业需求，预计2015 年我国化肥需求总量及结构见表3。
三、指导思想和发展目标 （一）指导思想
深入贯彻落实科学发展观，适应现代农业发展的需求，以转变化肥工业发展方式为主线，加快调整产业组织结构，控制氮肥、磷肥产能过快增长，增加钾肥供应和资源保障能力，推进循环经济，发展农化服务业，培育品牌和营销网络，提高化肥利用效率，保护环境，促进化肥行业持续健康发展。
（二）发展目标
总量目标。“十二五”期间，化肥工业在满足农业、工业基本需求和淘汰落后产能的基础上，继续保持产量整体自给有余，其中氮肥、磷肥完全自给并有少量出口，钾肥国内保障能力达到60%以上，基本满足科学施肥的需要。
产业集中度。到2015
年，氮肥、磷肥和复混肥企业数量大幅减少，大中型氮肥企业产能比重达到80%以上。大型磷肥企业产能比重达到70%以上。2
家大型钾肥企业集团规模进一步壮大。
产品结构。到2015
年，尿素占氮肥的比重达到70%左右，磷铵占磷肥的比重达到70%左右，无氯钾肥满足国内需求，单质肥复合化率、大颗粒尿素比重逐步提高。
技术进步。积极推广先进煤气化和煤基多联产技术，先进煤气化技术的氮肥产能比例提高到30%，年产45
万吨合成氨和80万吨尿素装置（或以上规模）实现自主化。不断提高中低品位磷矿石和磷石膏的利用效率和水平。氯化钾生产技术不断提高，盐湖卤水制取硫酸钾技术进一步完善。掺混肥料技术和装备实现产业化。进一步提高农用化肥的质量标准和技术水平。研究制定尿素、磷酸二铵的粒径标准。
节能减排。合成氨综合能耗降至1350
千克标准煤/吨，其中以天然气和焦炉气、无烟块煤、非无烟煤为原料的合成氨单位产品综合能耗分别降至1150 千克标准煤/吨、1300 千克标准煤/吨及1650
千克标准煤/吨以下；磷石膏综合利用率提高到40%。
四、重点任务
（一）加快结构调整
优化品种结构。按照适应现代农业发展和环境友好的要求，改进提升尿素、磷铵、氯化钾和硫酸钾（镁）等基础肥料，适度发展硝基肥料、熔融磷钾肥料、液体肥料等多元肥料，鼓励发展按配方施肥要求的复混肥和专用肥，重视发展中、微量元素肥料、缓控释肥料。
加快兼并重组。抓住化肥流通体制改革契机，加快促进基础肥料生产向优势企业集中，逐步形成以大型化肥企业为主导的生产经营格局。鼓励大型企业通过兼并重组、淘汰落后及建设化肥基地，进一步壮大经营规模和实力。引导大型能源企业与氮肥企业联合重组，实现优势互补，提高竞争力。
提升农化服务。鼓励大型化肥企业以生产为基础，以质量为保证，加强质量专业人员培养，着力培育品牌和营销网络，加快建立高效的供销和服务体系，扩大农化服务业务，减少流通环节，降低化肥流通成本。推动地方开展测土配方，实现精准施肥，防止和减少过量施肥，提高肥效，降低面源污染。
（二）优化产业布局
促进基础肥料向资源产地和优势企业集中。结合兼并重组、原料结构调整和上大压小，支持企业在能源产地和有条件的粮棉主产区建设大型尿素生产基地。在云、贵、鄂、川等磷资源产地，依托现有企业完善大型磷肥基地建设。重点依托青海和新疆钾肥资源优势建设大型钾肥基地，青海基地进一步优化资源配置，新增100
万吨钾肥产能（实物量），新疆基地力争新增170
万吨钾肥产能（实物量）。同时加快境外钾肥基地建设步伐。复混肥和掺混肥料主要在消费区域建立加工、集散、分销和使用服务体系。
（三）推动技术进步
氮肥。开发和推广大型合成氨、尿素国产化技术及装备，研发和推广低阶煤、高硫煤加压气化等新型煤气化技术，高效率、大型化脱硫脱碳、变换、气体精制、氨合成和新型催化剂等先进净化和合成技术，利用造气炉渣、煤末、吹风气等资源，采用循环流化床锅炉，实现热电联产，鼓励提高锅炉压力等级，开展能源梯级利用。
磷肥。重点开发和推广中低品位磷矿制酸及磷酸精制技术，磷
