食用油行业市场集中度及其进入壁垒
摘要:本文以我国食用油行业为研究对象，以产业组织理论中结构一行为一绩效为分析框架，采用实证分析与定性分析相结合的方法，从产业集中度、进入与退出壁垒两个方面分析了我国食用油行业市场结构，
关键词：食用油行业；市场集中度；进入壁垒
一.食用油行业市场集中度
由于食用油行业广阔的发展前景，吸引了大量新企业进入该行业，行业规模快速扩张。随着行业新资本的不断进入，国内食用油行业竞争逐渐加剧，使得食用油企业处于微利甚至亏损状态。食用油市场尤其是小包装油市场结构发生了显著变化，突出表现在行业集中度提高、品牌间差异化程度提高、行业进入壁垒等越来越高；在市场行为方面，我国食用油行业近些年价格竞争激烈，各个企业非常重视广告宣传和品牌营销，行业兼并重组活动频繁。
2006年底，我国食用油N-r业共有规模以上企业1642家。下面通过分析食用油行业内市场份额最大的前十家企业在销售收入总额、资产总额和利润总额占整个行业的比例来说明食用油加工行业的集中度情况。
2002-2006年食用油行业市场份额前十家企业的主要经济指标变化情况如表下所示：
2002--2006年我国食用油行业前十名企业所占市场份额单位：％
从上表中我们可以看出，以销售收入、资产总额和利润总额计算的CRlo都在30％以下，只有利润总额在2006年超过了30％。因此我国食用油行业集中度比较低，按照贝恩对市场结构的分类标准，食用油行业属于原子型市场结构，即是完全竞争类型。不过从销售收入、资产总额、利润总额三个方面来看，前十名企业所占份额基本上是波动上升的，也就是说食用油行业的集中度有不断提高的趋势。
食用油是价格变动比较频繁的行业，为了剔除价格变动的影响，下面再选取产量来衡量产业的市场集中度。此外，由于我国的食用油行业的进口依赖度比较高，为了更清楚的衡量市场的集中度，这里同时计算了在开放条件下包含进口的集中度。
以2006年1-8月份我国食用油企业产量核算的CR值。
CR4、CR8、CR10.是三个计算产业市场集中度常用的指标，之所以选择C23，是因为2006年1-8月份产值超过亿元的食用油企业有23家。通过计算可以看出2006年我国食用油行业的集中度很低，在开放经济条件下集中度更低，即我国食用油企业处于完全竞争的市场结构中。2006年我国食用油行业兼并重组频现。国内最大粮油进出口商和食品加工集团中粮集团与中谷集团合并组建新的中粮集团，而后丰益国际收购嘉里粮油，整合后丰益国际规模与合并后的中粮集团不相上下。其中在小包装油市场，中粮旗下的“福临门"、“四海”、“五湖”、“喜盈盈”、“维益”、“康盛"等多个食用油品牌占据了国内小包装食用油市场30％以上的份额。而嘉里粮油旗下以“金龙鱼"为代表的食用油品牌则占据了45％以上的市场份额，两者控制了75％以上的中国小包装食用油市场份额，可见现在的小包装油市场已经形成了中外两大企业寡头垄断的竞争格局。综上来看，我国的食用油市场目前的市场集中度还比较低，呈现竞争型市场局面。但是在小包装油市场已经形成了寡头垄断的市场结构。
二.食用油行业进入壁垒分析
从总体上来说，我国食用油产业进入壁垒并不高，这从我国食用油企业数量的高速增长就可以得到验证。其主要原因有：(1)我国食用油工业的生产工艺简单、技术含量较低，所以我国食用油产品的同质性较高，在产品种类上基本相同，产品差异性相对较低；(2)政府的引导政策。由于食用油产业涉及到多个环节：农业耕种、畜牧养殖、生产加工、商品销售、餐饮业等产业，既能发展工业、服务业，又能拉动农业的发展。因此政策一直鼓励食用油产业的发展，给予其宽松的投资环境；(3)较低的规模经济性。食用油行业存在较低的规模经济性。中型规模食用油企业的销售利润率平均在3％左右，而小规模企业只有2．6％，二者相差不大，说明行业规模效应不明显。
但是，随着食用油行业的发展，产业的进入壁垒在逐渐提高。企业数量的增加速度明显减缓。食用油行业的进入壁垒有：
(1)规模经济壁垒
按照规模大小将所有食用油企业划分为小型、中型、大型企业。从总量上来看，小型食用油企业在资产、收入、利润、从业人员和企业数目都占有绝对的优势①。但是由于小型企业的数量占到了整个食用油行业企业数量的94．8％，因此，如果具体考察单个小企业的上述指标，那么小企业并不具有任何优势。整体而言，中型食用油企业的优势最为明显，各项主要经济指标是不同规模的企业中最好的，在市场运作和竞争中具有较强的优势。但是，从长期来看，大型企业将会逐渐体现出在技术、管理、品牌和R&D等方面的优势，从这个角度而言，今后新的企业想进入食用油行业将面临一定的规模经济壁垒。
(2)绝对费用壁垒
绝对费用壁垒主要包括油料供应、技术创新、营销网络、专业人才等方面。首先，食用油行业是资源转化型的行业，国内的几个大型食用油企业经过数年努力，已经在主要的油料产地和有潜力的地区投资建厂，并与当地农户建立起紧密联系，这使得新企业在获取优质低成本的油料方面处于不利地位。此外，我国是一个油料资源进口依赖型国家。例如在豆油加工业中一些大中型企业，都以进口大豆作为食用油原料，而ADM、邦基、嘉吉、路易达孚4家跨国公司就垄断了中国80％的进口大豆资源。其次，目前只有一些名牌食用油企业拥有较强的科研和营销队伍，新企业需要重新组建一支强有力的研发与营销队伍，一方面要投资新建营销渠道，另一方面要努力培育品牌。最后，国内食用油行业目前尚缺乏专业化的高级管理人才和团队，但随着行业的发展进步，今后这方面的要求将也会逐渐提高。以上几点都需要新进入企业花费大量资金，而且投资期长、见效慢。基于以上几点，在绝对费用方面对新企业也构成较大的进入壁垒。
(3)消费者的品牌忠诚度
食用油作为生活的必需品，随着人们健康意识的加强，对其安全健康有着越来越高的要求。一些名牌食用油企业以其优质的产品、良好的信誉赢得了消费者的信赖，形成了一定数量的忠诚拥护品牌的消费群，而新企业进入以后，要经过相当长的一段时间消费者才可能认可接受。因此，消费者的品牌忠诚度构成食用油行业的另一个进入壁垒。
(4)政策法律制度壁垒
2005年3月，国家食用油新标准正式实施①。新标准增加了明示原料来源和加工工艺的标识要求，规定转基因、压榨、浸出产品和原料产地必须标识；对压榨成品油和浸出成品油的最低等级的各项指标提出了强制性要求；限定了食用植物油产品的酸值、烟点等项目；明确规定产品不得混有其他植物油或非植物油，禁止添加任何香精和香料。新标准的实施无疑对食用油产业在技术、原料来源以及安全标准等方面都有更加严格的规定，这对规定食用油企业提出了更高的要求，同样，对新进入企业来说也形成一个比较大的壁垒。
