价格战让位于利润
2009年,华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒各自的产销量分别为837万吨、600万吨和460万吨,在国内市场各占19.8%、14%和12%。
深圳苏赛特商业数据有限公司数据显示,华润雪花、青岛啤酒、燕京啤酒、百威英博,攫取了72.5%的行业利润。
2010年华润雪花产销量将会达到约1000万吨,燕京啤酒产销量将会达到500万吨以上。申银万国[3.61 -3.48%]报告认为,青岛啤酒2010年全年预计销量630万吨。
不过,随着区域品牌被不断整合,尚未被整合的小品牌,已经难以通过价格战与各大巨头相抗衡,而华润雪花、青啤、燕京等凭借在各自主导区域的优势地位,掌握了定价话语权,其通过提价来应对成本上升已经水到渠成。
国信证券分析师黄茂指出,“我们认为,随着市场集中度的大幅提升,中小独立啤酒企业已越来越少,全面价格战越来越得不偿失。”
黄茂表示,由于农产品的普遍上涨,2010年国产大麦收购价格达到了1900-2000元/吨,比2009年提高了30%,加上包装物的上涨,给啤酒行业带来了较大压力。由于进一步降度、缩瓶的空间已经有限,提价将会成为主要的解决方案。
大麦在啤酒总成本中所占比例在20%左右。2009年进口大麦210美元/吨,而到了2010年,国信证券分析师告诉记者,进口大麦价格在370美元/吨。本报粗略估算,上涨了50%以上。
申银万国分析师在去年12月初的研报中指出,大米价格上涨了10%左右,包装物也有不同程度的上涨,大约5%-6%,包装物的成本占比在51%。
国内需求的啤酒大麦一部分来自进口,其中主要进口国为澳大利亚和加拿大。2010年下半年以来,由于受水灾影响,加拿大官方将2010-2011年度大麦产量预计下调15%至780万吨,出口量预计仅为100万吨,而来自中国方面的需求就将达40万吨左右。
而另一进口国澳大利亚去年下半年以来,同样遭遇水灾。这些因素必然会导致进口啤酒大麦价格可能会继续攀升,届时,为了转移成本压力,啤酒企业或许会继续提价。(21世纪经济报道)