奶粉恢复状况不如液态奶
“国产乳制品的恢复情况虽然没有预期的好，但整体效果还是不错的，特别是液态奶生产企业，已经恢复了80%以上。”中国乳制品工业协会理事长宋昆冈向 《每日经济新闻》表示。
虽然三聚氰胺事件没有给整个乳品行业格局带来明显改变，但是品牌集中度略有上升。在事件爆发以前，蒙牛、伊利、光明前三大巨头的市场份额约占46%，目前，这一比例上升至50%，呈现出强者更强的态势。
今年7月，伊利宣布在天津建设华北地区年产4.5万吨的奶粉基地，这是自“三聚氰胺”事件后，伊利在国内的首次大规模扩张；光明乳业[6.96 0.29%]日前高调宣布重拳出击奶粉市场，将把奶粉作为支柱产业培育；河北三元食品有限公司生产的首批配方奶粉产品在全国13个省市全面上市；完达山则计划投资13亿兴建奶源基地和奶粉工厂。
“当前奶粉产值约占整个乳制品的半壁江山，企业要做大做强，就一定要进一步完善产品结构，不能对这一市场坐视不管。”郭本恒表示，三聚氰胺事件之后，三鹿等问题奶粉留出的巨大市场空缺亟待填补，国产婴幼儿配方奶粉面临新的发展机遇，其增长空间也相当可观。
但目前来看，国产奶粉的恢复情况却并不乐观。上海壹言商务咨询公司首席分析师汤志庆表示，由于三聚氰胺主要是在奶粉和常温奶里查出的，所以整个乳品行业各个类别的恢复程度也不一样。其中，国产奶粉销量下降幅度最大，目前只恢复了50%，液态奶恢复了70%，酸奶相对来说受到的影响最小，恢复情况也较好，已达90%，而牛奶饮品则几乎没有受到什么影响。
即便在国产奶粉阵营内部，过去的一年也发生了巨大的变化。三聚氰胺事件发生前，三鹿位居奶粉市场首位，市场份额接近20%。随着三鹿的消亡，这块中低端市场逐渐被以伊利为代表的国产品牌抢占。中投顾问产业研究中心的数据显示，今年上半年，伊利在奶粉市场的份额达到10%~12%，圣元、雅士利、飞鹤、完达山等市场份额也都出现成倍增长的趋势。
奶粉库存积压加剧供需矛盾
除了格局的变化，对行业上游来说，蛋白质问题的冲击导致原料积压。
我国奶粉自去年10月三聚氰胺事件爆发后，许多乳企不再采购国内原料，导致国内原料奶粉大量积压，截至目前，全国奶粉库存已超过30万吨。
“尽管国家战略储备4万吨，但对于30万吨的库存来说仍然是杯水车薪，预计需要2~3年才能消化掉。”汤志庆表示。
目前世界排名前20的乳业品牌全部进入我国市场，并先后在中国建厂。同时，以新西兰、美国、澳大利亚为代表的国家大量向我国出口奶粉。
据海关统计，今年1~4月我国出口乳制品1.4万吨，价值2994万美元，分别比去年同期下降63.7%和64.7%。进口乳制品19.3万吨，价值3.5亿美元，同比增长68%和7.8%。进口每吨平均价格1827美元，下降35.8%。前4个月乳制品累计净进口量高达17.9万吨。
“面对着国外乳制品的低价涌入，乳制品企业的库存积压问题有可能会日趋严重，原奶供需矛盾加剧，收购价格可能继续下滑，部分企业可能减少甚至暂停收奶，这将严重影响奶农利益。”海关总署警告称。
近日商务部发布公告，将鲜奶、奶粉和乳清纳入《实行进口报告管理的大宗农产品[11.05 -3.66%]目录》，自8月1日起，对上述品种实行进口报告管理。该政策的出台立即引起了行业的高度关注，业内普遍认为，有关部门或将抬高进口奶粉的门槛，以化解国产奶粉严重积压状况。而这对于高度依赖进口原料的洋奶粉品牌而言，将是一场不小的挑战。
