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2006:珠啤金威如何突围?(一)

时间:2006/5/22 11:08:54 来源:新食品

    大品牌自上而下对区域啤酒品牌进行打压,国际和国内啤酒巨头凭借巨大的品牌投入和渠道投入在中高端市场鲸吞着地方啤酒企业的份额,这是区域啤酒企业正面临的两大生存压力。

    如今,啤酒巨头纷纷入粤,广东啤市山雨欲来。在市场产能过剩、利润缩水、外敌入侵的三重压力面前,冲出广东突出重围,成为了广东啤酒两大势力——珠江啤酒和金威啤酒2006年的共同目标,而在具体的突围方式上,它们又有着不同的选择。

    2006年1月19日,英博啤酒集团向珠江啤酒注入资金1.2亿元人民币,从而使其持有的珠江啤酒股份从24%提高至25.31%。

    2月13日,同样作为广东强势品牌的金威啤酒对外宣布,集团设于东莞的酿酒工厂第一期20万吨产能正式投产,同时启动第二期设计产能40万吨的工程建设。

    众所周知,2005年里,啤酒巨头们对广东市场发动了一轮又一轮的猛烈进攻,使得广东啤酒市场的战火空前激烈。然而,2006年刚到,作为广东啤酒市场的强势品牌,珠江和金威不约而同的发力,是否意味着什么呢?

    一业内人士指出,啤酒巨头们的强势介入让广东市场的局势日益严峻,以珠江、金威为首的区域强势品牌在开展“自卫反击战”的同时,如何突破重围成为摆在它们面前的一个首要问题 。

    ■突如其来的压力

    近年来,广东凭借着丰厚的利润和巨大的市场包容性,一直是啤酒业追逐的重点目标。 早在1999年,青岛啤酒就已进入华南市场。目前,华南市场已成为对青啤贡献利润最多的区域。2005年1月16日,青啤斥资7.6亿元在深圳兴建一条年产能为12万吨的原生啤酒生产线,在广东形成了以深圳、三水、斗门为中心的三个生产基地。

    2002年底到2004年,燕京啤酒首先通过江西吉安啤酒、湖南衡阳啤酒、广西桂林漓泉啤酒和福建泉州惠源啤酒四家企业,对广东市场形成四面合围。2004年12月,燕啤与北京啤酒共同出资设立广东燕京啤酒有限公司,在广东南海开建一个年产能10万吨的工厂。

    2004年12月,华润雪花一个投资6.8亿元、年产能30万吨的新啤酒厂在东莞正式动工。

    截至2005年底,国内排名前四名的啤酒巨头:青岛、华润雪花、燕京、金星都已经先后在广东圈地建厂,而这些国内啤酒巨头的背后,国际知名品牌AB、SAB、朝日、喜力、比利时英博也各自挑选了“载体”切入广东市场。
  
    巨头们的到来,直接带给了广东啤酒市场两大变化:

    第一、产能过剩。据广东省啤酒分会的有关统计数据显示,2006年整个广东省啤酒市场的总产能将为450万吨,而市场消费量则仅约有300万吨,这意味着将有150万吨的啤酒无法消化。更为重要的是,这些新厂几乎都在今年陆续投产,因此,对于广东来说供大于求的局面已成定局。

    第二、利润下降。随着广东啤酒市场竞争的逐步加剧,广东啤市的利润已经开始逐年下滑,广东已不再是全国啤酒利润最高的市场之一。有数据显示,2005年广东市场吨啤酒平均利润为200元左右,排名全国第五,位于西藏、新疆、四川、湖北市场之后。尽管这一数字仍略高于全国啤酒市场117元/吨的平均数,但较之于2004年,广东市场吨啤酒的价格直接下降了20%左右。

    对于市场的这种变化,一直与广东市场息息相关的珠江和金威看得十分明白。珠江啤酒集团董事长兼总经理方贵权在接受记者采访时坦承:“2006年对我们来说压力是空前的。”而金威啤酒集团有限公司董事局主席叶旭全也表示:“今年,广东的啤酒大战不可避免。”

    ■同一命题,不同选择

    珠江和金威作为广东市场的强势品牌,通过多年来对当地市场的精耕,目前已经基本完成了在广东市场的布局。

    珠江啤酒对大本营的150万吨啤酒的技改项目完成后,一举成为世界啤酒单体产能第一的酿造基地,而“珠江”牌啤酒也在全国单一品牌销量中排名第二。2005年,珠啤集团啤酒产销量突破122万吨,利税9亿元,利润3亿多元,虽然这一产量只占全国啤酒总产量的3.6%,但实现利润却占我国啤酒行业总利润约10%。按照集团的规划,2006年,珠啤预计完成啤酒产销150万吨,同比增长20%。
而金威随着东莞60万吨生产基地首期20万吨项目的投产,在广东已拥有接近80万吨产能。2005年,金威啤酒销量突破了53万吨,较2004年增长了14万吨。按照集团的规划,2006年,金威预计产能将达到100万吨,完成销量78万吨。

    据相关数据显示,目前在广州啤酒市场上,珠江的市场占有率为40%,排名第一,金威以20%的份额紧随其后。

    然而,一业内人士指出,无论是珠啤还是金威,其啤酒业务的利润来源都太过于集中,70%乃至更多的利润都来源于广东市场。如今,广东市场已是兵临城下,一旦这个市场被多个对手突破,势必对两者造成很大冲击。因此,“突围”已成为珠啤和金威必须面对的一个共同命题,即如何在继续巩固广东市场的前提下,寻找新的市场、开辟新的利润增长点。面对这一命题,珠啤和金威根据自己的实际情况,作出了不同的选择。

    突围之总方针

    珠啤:强攻邻省

    在全国市场扩张上,珠啤确立了“立足广东、强攻邻省、辐射全国”的发展思路。早在2004年10月,珠啤湛江啤酒生产基地的正式动工,被业内看成是珠啤积极向外突围的重要一步。对于珠江啤酒来说,湛江的生产基地一方面可以继续巩固粤西市场,扩大市场份额;另一方面,还可以湛江为中心,辐射周边市场。此外,湛江作为我国大陆通往东南亚、非洲、欧洲和大洋洲海上航程最短的口岸之一,立足于此也便于珠啤下一步向东盟和欧洲出口。

    方贵权表示,虽然说广东市场供大于求的局面已是不争的事实,然而应该看到的是,这450万吨的产量不仅仅局限于广东市场,也可以辐射周边市场。“如今,除开广东市场,周边的福建、江西、广西、海南、湖南等市场已经被我们确立为重点市场。通过两年多的市场运作,如今珠啤在这些市场上表现势头良好。”根据珠江啤酒提供的数据显示,2005年,周边市场的销量已接近集团总销量的30%。“2006年,我们将加大对这些邻省市场的开发力度。”

    金威:布局西南

    与珠啤有所不同,金威啤酒将目光瞄准了更远的西南市场。

    今年3月,在陕西西安,金威投资8亿元、产能40万吨的啤酒项目将正式开工。4月,在四川成都,金威将在当地高新开发区再建一家工厂,该项目的投资总额预期将达1亿美元,第一阶段投资约5000万美元,年产量20万吨。

    金威啤酒集团董事局主席叶旭全在接受记者采访时证实,2006年,金威计划在西南各省会城市建立新的生产基地,以完善其全国版图,“目前,西南市场的啤酒利润比较高,而且市场竞争远不如华南地区激烈,我们十分看好这个市场。”

    突围之手段

    珠啤:与国际接轨

    在对外扩张上,珠江一直坚持“集中酿造,分散包装”的扩张模式,即所有啤酒都集中在广州本部酿造,然后通过先进的啤酒专用槽车将酒液运往各地分厂分装,并进行严格灌装。目前,珠江在广东从化、阳江、新丰、梅州、海丰、汕头等10个地区设立了分厂。

    在珠江看来,这样做的好处有三点:首先,由于采用统一的原料、设备、技术和管理控制的方式,保证了珠江啤酒产品质量和口感的一致性;其次,啤酒包装物有酒瓶、易拉罐、纸箱、塑箱等,这些物件体积较大,由于采取分散包装,外包材都存放在各地分厂里,运输时只需要考虑酒的费用,从而降低了包装物材的运输成本,而通常情况下,外包材的运输成本将占到整个啤酒运输成本的50%;第三,有利于以新鲜产品占领当地市场,极大地提高了珠江啤酒的产品竞争力。

    方贵权告诉记者,除去广东市场和周边市场以外,珠江啤酒在全国其他市场上主要销售的都是针对夜场和高档餐饮店的高端产品,“这当然是由于考虑到了运输成本的原因,但更重要的是,珠江看重的是这个消费市场较高的品牌忠诚度。今后,珠啤将更多地开发广东省外的市场,在操作方式上,我们偏向于与国际接轨的扩张模式,如采用委托加工,但我们也不排除采用业内目前比较通行的异地建厂和兼并的模式,一切视市场的实际情况而定。”


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