中国蒙牛乳业股份有限公司(2319.HK)昨日发布公告称，公司将在全球发售股份3.5亿股，包括通过香港公开发售3500万股，以及通过国际发售的3.15亿股。所发行新股将于2004年6月10日上午在香港联交所正式挂牌交易。
新股的招股价为市盈率的15倍到19倍,即每股3.125港元至3.925港元。按照发售价的中间数来估计，此次全球售股募资总额扣除发行成本后估计在8.24亿港元。所得款项的大半将投资于兴建100多条液体奶产品生产线、30多条冰淇淋产品生产线和50多条乳制品生产线,以进一步扩充公司在液态奶、冰淇淋和其他乳制品产品的生产能力。
同时，公司公告在股权上还有一项特别安排,若公司发生合并、收购等股权变动,三名现有股东摩根士丹利的私人股份投资基金(MSDairy)、CDH China Fund,L.P.和CIC有权行使其总值为3523.3万美元的换股票据，兑换价为0.096美元，将可转换为3.68亿股股份。
