“现在中国许多成功的公司，包括腾讯、百度等，并不是说哪一家有什么专利技术惟我独有，别人开发不出来。”在熊晓鸽看来，成功企业很重要的一点就是具有市场的先发优势，其次执行能力、应变能力非常强大。所谓先发优势，就是指进入的时间点找得好，比别人先走。“做风投也需要比别人先走一步。如何做到?跟做学问一样，主要就是学和问，你去参加会议，见业界的领袖人物，就是为了学习，去讨教，问他们一些问题，我们也是在做学问。”熊晓鸽一直认为做投资就是在做学问，自己是知识分子。
中国引导世界投资方向
如果不出什么自然灾害或人力不可抗拒的破坏，未来3至5年内，中国将会引导世界投资的方向。
2009年创业板推出后，国内风投迎来了真正的热潮，全民风投浪潮起步。与此同时，全球流动性资本一股脑儿涌入中国。此时，熊晓鸽开始寻找新的投资领域。
“投资的机制绝对是受主流技术或政策的驱动”，这是熊晓鸽一贯的投资准则。2011年10月，中共十七届六中全会召开，提出要加快推进文化产业的发展，使之成为国民经济的支柱性产业，而且明确文化产业将实现跨越式发展，构建现代文化产业体系，形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局。
“目前文化产业占GDP比重在2.5%左右，十七届六中全会提出要在2020年让中国的文化产业占到GDP5%的目标，政策推动给文化产业带来了巨大的发展前景。”熊晓鸽又看到了机会。
在此之前，熊晓鸽和IDG资本已经开始跨界文化产业，先是为张艺谋的“印象”系列投资，参与《山楂树之恋》和《雪花秘扇》的拍摄，后与文化创意互联网公司猪八戒网结缘。2011年12月，IDG以6000万元购入百雅轩20%的股份，正式成为百雅轩的战略投资者，由此，百雅轩也成为获得主流风险投资机构青睐的首家文化艺术品机构。
在过去的两年多时间里，中国一下子冒出4000多个基金，对此熊晓鸽有喜有忧。“大家都认识到私募股权投资基金对于国家经济的发展，对创造就业、增加税收，尤其是对新兴企业的发展起到很大作用。中国成为世界上基金数量最多的国家;从不好的层面讲，很多基金一下子上来之后，遍地撒网，但管理基金不是全面运动，应该是少数专业人出来操作。”在熊晓鸽看来，投资一定要投对领域，目前在中国，大家更关注自己的生活质量，关心健康、长寿、医疗，关心娱乐、文化、旅游，当然也关心新技术发展等等。“如果不出什么自然灾害或人力不可抗拒的破坏，未来3至5年内，中国将会引导世界投资的方向。”
“花钱比挣钱难”
商报：在您看来，投资人应该具备哪些品质?
熊晓鸽：在中国现代发展史上从来没有碰到过一个这样的问题，中国突然成了世界上现金最多的一个国家，外汇储备早就超过了日本。突然钱很多，怎么花这个钱成为一个大的挑战。
其实花钱比挣钱难，因为花钱要求有回报，在什么时候能够收到多少倍的回报。可是要成为一个能够挣钱的投资管理者，严格意义上说至少需要5-7年的培训，最好有十年以上的经验，这样才能够有足够的经验去独立管理基金。这个行业不是靠书本上的知识就能够学会的，经验非常重要，这需要时间，而且需要吃一些亏，有一些教训。当然还有运气，在投资中说没有一点儿运气也是不对的，这个运气就是进入市场的时间。
“辩证看待市场冷热”
商报：很多人认为现在经济形势不好，目前风投变得很谨慎，您如何看待这一问题?
熊晓鸽：我喜欢“危机”，这不是幸灾乐祸，作为一个投资人，市场冷的时候往往是好的播种时机。反而当市场非常热、每个人都牛气冲天拿着钱到处投的时候心一定要静。钱来得比较容易的时候往往容易出错，这时我反而鼓励员工看看书、度度假，要能够冷静地拒绝一些诱惑。
