（一）“市场化”背景下东北掀起民间建仓热潮
全球厄尔尼偌悄然转变中，今年我国东北产区收获季节的天气有点特别：已是深秋，黑龙江哈尔滨等地天空还下着雷暴雨，还白天与夜间连轴。减产、价“瓢”已经让农民兄弟难以承受，老天爷不要再下雨了，玉米质量再也经不起“风吹雨打”了，已经连续俩年了。9月26日JCI东北玉米考察正式启程，针对今年东北玉米单产、农民销售意愿、盈亏情况以及转播趋势等一系列业内关心的问题进行实地调查。我们观察到，与今年华北玉米提前收获，农民玉米销售价格节节下挫不同的是，今年东北处处可见社会仓库“虚位以待”，更令人欣喜的是，在今年东北玉米第一年实行“市场化”收购背景下，市场的力量正在回归，当地正掀起了一轮民间“建仓潮”，应该说可喜可贺。
----新粮仓：今年东北地区民间掀起建仓潮之背景----临储政策转型市场化收购
众所周知，今年是我国东北玉米产区第一年实行“市场化收购”与”价补分离”新机制，至此东北玉米价格不再由政府决定并实行临时储备，而是由市场形成，真正开始反映市场供求关系。八年来，东北作为临储玉米收购政策直接受益地区，粮价多年处于高位，政策市特征尤为明显。直至2015年产东北粮大量流入临储（超过1亿吨，相当于整个地区一年的产量），甚至吸引大量非临储地区的华北玉米逆流，东北玉米的市场流通性也降至谷底。
据我国机构研究资料显示：加上今年新建的850-1000万吨，目前我国东北民间玉米收储能力约在5500-6000万吨，后期能否持续收购下去关键在于往南方的流动性和政府的可能再托市（遇到农民大面积滞销的时候）。然而，今年东北临储玉米政策转为全面“市场化”收购，无疑增加了市场的话语权，其不仅表现为期货市场持仓量增加，粮商们摩拳擦掌，只待”商机”出现。
----市场化：民间力量介入东北新玉米收购，欣喜之中有”隐忧”
近期，农业部部长韩长赋表示，今年玉米收购在东北是个难过又必须过的坎。此时，民间力量介入接替“政府的手”成为东北新季玉米收购新势力令人欣慰，但也不无忧虑。一方面，从政府收购到玉米完全市场化流通，其中牺牲利益最大的当属广大农民，当农民得知新季玉米政府不再收购时，只能皱着眉头表示，担心企业“压价”收购；另一方面，从解决当前庞大临储玉米库存角度来看，企业用的、粮商收购的都是新玉米，那么高达2亿吨之多的临储 玉米如何处置？不可否认，今年我国东北玉米市场新增收购主体，有利于解决农民卖粮难问题，但根本破解国内玉米供大于求、临储泄库的世纪难题，仍有待于政府顶层政策的设计。
最后补充一点，从今年东北新建的粮仓构造来看，其多为钢架结构的简易粮仓，应该说是可以解决部分农民上市高峰期卖粮难的问题，但这些粮仓总量依然有限，还要面对更为实际的一些问题：一要看东北农民在粮价大跌时，目前已经频临亏损边缘（华北价格倒推）之时如何卖粮；二要看下游大型玉米深加工和集团饲料企业的入市收购时机与持续力；三还要看取代国家临储收购后大型国企如何发挥引导和带动作用，关键是何时入市、开秤价格与总量水平。
现在，据JCI观察，当下我国相关行业中的多数人士还是持着怀疑态度，走一步看一步。但与同汇易刚刚结束的福州秋之实会议上所预测的那样：今冬明春我国玉米市场可能会有大的触底反弹行情出现，当下我们应该效应政府的号召，在组织、资金、仓容、人力、物流、伙伴及布局等上进行全面的运筹收购预案安排，因为目前与进口玉米成本水平相比已经显示出一定的市场竞争力。明天，我们将谈谈：今年我国东北玉米收购政策启动改革：农民们实际咋想？或黑龙江农民没有大面积改种大豆的背后市场隐情。
（二）东北玉米收购制度改革，农民准备好了吗？
在JCI考察组赴东北调研之际，局部霜冻来袭、气温骤降；与天气“不谋而合”是，我国国内玉米价格进一步跳水，尤其是东北部分深加工企业也率先挂牌收购潮粮，潮粮折干后价格可低至0.7元/斤左右，较之华北有过之而不及。不可否认，东北、华北玉米价差回归合理水平是“市场化”的标志性事件之一，但从2014年东北临储玉米托市标准价1.12元/斤到2015年陡降至1元/斤，再到如今的每斤0.7元（不少业内人士看跌至0.6元），短短两年时间玉米价格几乎“腰斩”，农民心寒与种地无奈是几乎每个参与考察的人能够感受到的，特别是一些农民到目前为止还不知道政府今年真的不再收粮了。
---- 东北玉米收购新政，带来短期阵痛也许是“市场化”难以避免的
我们知道，临储八年给我国财政、仓储等带来了一系列问题，“市场化收购”+“价补分离”成为解决这一系列问题的新机制。“市场化”过程中带来的短期阵痛不可避免。作为过渡政策，我国财政部有关负责人表示建立玉米生产者制度，在玉米价格由市场形成的基础上，国家对各省区亩均补贴水平保持一致，补贴基期也在一定年限内保持不变。根据第一批中央财政拨付的专项补贴款金额来看，今年东北玉米种植户有望获得平均每亩130—150元左右的补贴，但与玉米价格腰斩相比，这并不足以弥补东北农户巨大的收入落差；换而言之，配套政策的不完善（诸如，收入保险、单产保险）直接导致种粮第一线的农民利益受损！
---- 临储玉米收购政策“硬着陆”，东北一些农民仍缺乏心理准备
我们观察到，与民间粮库建设潮悄然兴起不同的是，对于临储玉米收购转型市场化收购，广大东北农户并未做好思想上准备：当被问及“政府不收了，玉米卖给谁”时，大部分农民表示会随行就市，但同时担心缺少了政府的保护伞，用粮企业会肆意压价收购；当被问及“如果亏损了还卖不卖”时，只有一部分农户表示会等到春节过后卖干粮，他们眼神中流露得更多的是无奈；至于亏损以后来年是否还种植玉米，受访农民大多是肯定的回答：种，不然我们农民干啥，还补充一句：现在城里打工也不容易了。显然，今年对我国东北农民而言，一项在其春播后只听到模糊轮廓的政策在秋收之后施行，难免令人觉得“唐突”、“不知所措”，何况还是在今年东北多地玉米遭遇干旱、大风等不利天气，因灾减产的情况下。好在，据气象部门预报近日东北天气将放晴，愿农民卖粮能够有个好质量吧。
我们在考察中也观察到，其实何止种粮农民。从我国有关部门政策制定和公布的过程来看，缺乏过渡期、没有具体标准（例如，价补分离没有补贴目标价格）也是政策准备不充分的表现之一，进而导致我国临储玉米收购政策转型“硬着陆”，在一定程度上也伤害了市场中最弱势的群体。
我们知道，今年是我国东北玉米主产区第一年实行市场化收购，政策执行过程中的种种不足，农民的不适应都有待进一步调整、完善，但粮食收购市场化与农业金融战略（如发展目标收入保险制度）需长期坚持。只有这样，才能够保障我国粮食供应长期安全，农业健康发展，让我国从农业大国向农业强国迈进。当然，在“转型”过程中不能忘了“面朝黄土”、“朴实善良”的广大农民们在改革过程中做作出的再次牺牲（过去，工业化观察中的巨大牺牲）。同时，需要提醒的是，当前我国临储玉米收购转向多元主体收购过程中，资金、管理等是否会出现新问题？今年东北储粮主体变化是否会影响储粮效果？农村合作社能否起到积极的作用？均需我们后续特别加以关注。
（三）我国东北打响收储改革后的首场玉米价格保卫战
近日，经过两路考察小组深入东北玉米产区，我们深刻地体会到政府所倡导的市场改革步伐，伴随着秋天的雷雨声已越来越近，且日显急迫：“市场收购、价补分离”这场政府收购政策历史性大变革的真正意义所在，过去长期的政府农民收入保障体系遇到了严峻挑战。今年秋季，我国东北农民们终于要与市场为伴，要学会在市场化的海洋中游泳，当下一场“于无声处”东北玉米价格首个保卫战已经打响：0.7元/斤（平均租地成本底线）。为什么与这样的观点呢？如果不是这次考察组与东北农民朋友交谈，我们可能依旧停留在过去的老观念上，还在思考着农民收入如何拓展或者增收幅度上，而不是他们目前的从业生计与尊严。他们能够打赢改革后我国东北这场首个玉米价格保卫战吗？
一、 目前东北玉米产业界已形成共识：0.7元/斤为今年首个供求双方攻守战线
我们在考察中观察到，我国东北玉米的种植成本主要分为自种地与租他地两类，这两者之间相差0.10元/斤-0.15 元/斤，具体的不同成本之间盈利水平如下表1所示：
也就是说，目前东北玉米产业界已基本形成广泛的市场价格共识：0.7元/斤供求双方近期的主要战场，这价格水平已包括了农民租地成本350-550元/亩，尽管今年一些地区的租金已经下降了25%-30%。我们认为：0.7元/斤价格保卫战，这可谓是农民无奈期盼与策略底线博弈。现在的重要现实问题是：能够守得住吗？其实真的，应该说有点悬。
二、 央企带头，东北社会玉米用户开始亮剑：提前公布新季收购价格政策
就在我们考察期间，东北出现了一批玉米深加工龙头企业率先公布了今年的收购政策：基本质量指标、折扣十分标准、水平控制范围以及收购地点等等，受到了地方政府高度关注，这不仅仅是为了 “省长负责制”和“县长责任制”，也是为了产区农民兄弟基本生活保障体系的延续与完善，他们的积极性已经超出了我们想象与思考范畴等（见东北新季玉米收购价格与水平折扣一览表）。
可敬可贺，充分体现着我国大型企业的博大胸怀与为民分忧。应该说，这政策可谓是一箭三雕：主管责任下放、财政支出降低与政策调控供应等，值得我们深刻思考和后期采购策略的应对。
三、大连玉米期货发现价格趋势，此轮保卫战遇到与产区价格倒挂挑战
我们观察到，按照大商所1701玉米主力合约价格水平推算，以吉林产区为例已经产生倒挂150-200元/吨：目前大连盘面期货价格跌漏1400元/吨，倒推到吉林省区域其成本约在1200-1250元/吨，已经引起了国内外玉米厂商的特别关注。这无疑是对我国政府稳定0.7元/斤玉米价格市场的预期提出了前所未有的挑战。当然，原先自有的土地收益水平依然相对较高等。汇易相信：一旦东北出现玉米长时间滞销，政府一定会安排新的市场准入者的进行规模收购的，政府不可能视农民的困局而无动于衷的。
最后，我们更加相信，即使短时间内这次东北玉米保卫战失利，未来市场化的进程也将会一如既往，因为我国玉米等粮食收购体制已经到了不可持续的时候，非改不可。现在摆在我们目前的重大问题是：大连期货价格什么时候能够见底？今年冬季玉米能够见到大底到来吗？我国东北民间预备仓容5500-6000万吨，那么后期缺口6000万吨又该如何解决呢？的确，应该引发我国各阶层的深入思考与战略谋划。诚然，我们真的不希望看到下一个东北玉米保卫战是0.60元/斤，这个没有租地平均成本的生产与市场最后稳定底线。
