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婴幼儿奶粉业只是看上去很美?

时间:2015-8-19 9:57:14 来源:中国商报

“到2015年底,争取形成10家左右年销售收入超过20亿元的大型婴幼儿配方乳粉企业集团,前10家国产品牌企业的行业集中度达到65%。”这是去年6月工信部牵头发布的《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》(以下简称《重组方案》)中提出的目标。

工信部这么做的原因是,婴幼儿配方乳粉是个特殊行业,产品质量安全是生命线。工信部准备通过淘汰生产技术落后的企业,提高婴幼儿配方乳粉行业集中度、增强自主品牌的竞争力,让消费者对国产品牌奶粉有信心。如今,距离工信部提出上述目标的时间只剩下4个月,奶粉企业兼并重组的进展情况如何?

去年以来,一些婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组取得了阶段性成效,包括国内的伊利、蒙牛、雅士利、飞鹤、关山、光明、辉山以及国外的达能等在内的企业,共发生了20起并购重组活动,并购金额基本在亿元以上,最大的超过了150亿元。本报记者  王越/摄

行业集中度有所提升

“当前在有关部委的大力支持下,国内一大批乳制品企业正在通过兼并重组,实现强强联合。”8月11日,在中国乳制品工业协会第二十一次年会上,中国乳制品工业协会名誉理事长牟静君总结称。

诚如牟静君所说,婴幼儿配方乳粉如整个乳制品行业一样,当前政府正在大力推动企业通过兼并重组的方式来提高行业集中度,提升国产品牌企业的竞争力。

按照去年6月工信部牵头的《重组方案》要求,优化婴幼儿配方乳粉行业的产业结构,通过引导生产要素向优势企业和重点区域集中,工信部最终希望形成具有较强国际竞争力的大型婴幼儿配方乳企集团。

尽管君乐宝被蒙牛并购是在工信部发布《重组方案》之前,但是石家庄君乐宝乳业有限公司奶粉事业部总经理刘森淼在接受中国商报记者采访时表示,如果没有工信部的牵头,奶粉行业的兼并重组不会进展得这么快,因为大家都希望成为兼并重组后能留下来的大企业,而不是被淘汰的企业,因此在兼并重组上的投入都比较大。

据刘森淼观察,自去年政策推出以来,业内很多企业都开始推进兼并重组,政策的推出在一定程度上助推了行业兼并重组的进度。而通过兼并重组,让大企业并购中小企业,能够提高行业整体规模和市场集中度,这对提高奶粉的安全性和国产品牌的市场竞争力具有不容小觑的作用。

不久前,工信部总工程师王黎明在工信部召开的婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作会上介绍,在市场引导和政府推动下,去年以来一些婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组取得了阶段性成效,包括本土的伊利、蒙牛、雅士利、飞鹤、关山、光明、辉山以及外资的达能等在内的企业,共发生了20起并购重组活动,并购金额基本在亿元以上,最大的超过了150亿元。

在市场集中度方面,王黎明表示,目前我国取得新版婴幼儿配方乳粉生产企业许可证书的企业数量为94家,比上一年减少了34家。而通过并购重组和产能整合,去年年底我国前十家国产品牌的行业集中度较上一年提升近10个百分点,行业集中度达到了54.2%。

据工信部赛迪研究院所长闫逢柱介绍,目前婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组主要集中在陕西、黑龙江、内蒙古这三个省。从已经发生的兼并重组的案例看,基本上是跨区域的比较多,在区域内进行的比较少。

企业“小散弱”影响进展

我国婴幼儿配方乳粉的主要生产区域集中在内蒙古、陕西、黑龙江和广东,这四大省份是了解目前我国奶粉企业并购重组进展情况的窗口。

内蒙古拥有包括蒙牛、伊利在内的6家婴幼儿配方乳粉生产企业,据内蒙古经济和信息化委员会消费品工业处处长赵利敏介绍,自《重组方案》发布后,该区对6家企业进行了摸底调查并制定了兼并重组方案。目前,6家企业中已经有3家企业与区外的企业进行了兼并重组,如蒙牛2013年收购雅士利,呼伦贝尔乳业与湖南加比力食品公司进行兼并重组。

陕西省工业和信息化厅副巡视员赵力捷表示,该省有婴幼儿配方乳粉生产企业19家。其中,15家为羊乳制品生产企业,占全国羊乳制品市场份额达85%以上。目前该省奶粉企业兼并重组的主要进展是,以百跃为代表的五家企业完成了改造,如黑龙江飞鹤与关山乳业、百跃乳业与乾县优利士乳业完成了兼并重组。

黑龙江省工业和信息化委员会副巡视员于艳善介绍,一年以来,黑龙江已经拿出8亿元的专项资金用于推动该省的婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组。目前,飞鹤乳业已经完成了对陕西关山乳业的兼并重组,大连佐源已经重组了摇篮乳业旗下的一家工厂,摇篮乳业剩下的两家工厂与大庆乳业两家工厂的重组已经完成工商注册。

据广东省经济和信息化委员会李晓燕介绍,一年前该省有婴幼儿配方乳粉生产企业10家,而目前只有包括雅士利、美赞臣、施恩等在内的5家企业。其中,蒙牛集团与雅士利的整合拉开了该省的重组序幕,雅培、广东东泰等均在积极进行整合。

虽然包括内蒙古、陕西、黑龙江和广东在内的四大省份均在积极推动婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组,但在实际操作过程中却并非一帆风顺。据赵利敏透露,除了伊利、蒙牛外,剩下的4家企业中虽然有两家完成了对区外企业的兼并重组,但由于企业规模小,竞争力并不足。该区希望工信部能在淘汰奶粉企业的过程中给予一定补贴,支持该区的发展。

企业“小散弱”影响了奶粉企业兼并重组这一问题在黑龙江也颇为突出。于艳善表示,该省虽然龙头企业已经在进行兼并重组,但是由于规模小,行业引领带动作用并没有得到发挥。而由于中小企业无法承受技术改造、奶源基地扩容等带来的成本压力,也让其在实施兼并重组时显得力不从心。此外,中小企业存在拖欠工资、欠缴各种保险及医药费用等突出历史遗留问题,这给实施兼并重组的企业造成了很大困难。

而在李晓燕看来,当前影响广东省婴幼儿配方乳粉企业兼并重组进展的主要问题是税费负担过重。“由于兼并重组涉及的税目比较多,如征收的增值税比例很高,这影响了企业兼并重组的积极性。”

对外并购积极性大

确实,推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组并不是一件容易的事。

王黎明认为,在今后的发展过程中弄清楚兼并重组中出现的新问题、新情况至关重要。目前,很多企业对兼并重组仍抱有“观望”情绪,特别是部分大型企业更倾向于进行跨国并购,对国内或者本区域内的中小企业的并购意愿并不强烈。与此同时,经营状态还较为良好的中小婴幼儿配方乳粉生产企业也缺乏进行并购重组的动力,这使得虽然兼并重组已经取得一定成效,但距离实现《重组方案》的目标还有不小的挑战。

正如王黎明所说,当前大型婴幼儿配方乳粉企业更在乎向外布局,对于并购国内或者本区域内的婴幼儿配方乳粉企业的积极性并不大。

8月14日,光明乳业准备定增90亿元的方案获得了股东大会的通过。光明乳业这部分通过向信晟投资、晟创投资等六名机构投资者定向募集的资金,主要用于认购母公司光明食品集团所持有的以色列乳品公司TNUVA集团76.73%的股权。

对于为何相中以色列的乳品企业,光明乳业相关负责人表示,收购TNUVA能够改善该公司的产品结构,加强光明乳业的产品研发实力,促使光明国际市场和国内市场协同发展,这将进一步提升光明乳业的竞争力和盈利能力。

“在我们看来,兼并重组不应该局限于国内市场,还要放眼海外市场,在全球范围内进行更加合理的布局。”伊利集团副总裁陈福泉直言不讳地说。陈进一步透露,自2007年开始伊利就在推行“全球织网”的战略,去年11月伊利在大洋洲投资30亿元建立了乳业一体化生产基地。此前,伊利还与荷兰瓦赫宁根大学携手建立了欧洲研发中心,与意大利斯嘉达结盟,与SGS、劳氏和天祥集团达成战略合作等。

8月11日,伊利集团董事长潘刚在参加行业年会时再次强调,8月7日恒天然公布收奶价格是过去两年的一半,只有3.87美元。在这样的趋势下,中国乳业未来想要生存发展,就需要逆势而上,需要用全球的资源来做中国市场,需要打造具有全球影响力的中国乳业品牌。未来伊利将采用两个轮子来驱动发展,其中一个轮子就是国际化,下一个20年伊利将做更多的全球性布局。

当日,大谈国际化的并不只有潘刚一人,包括蒙牛乳业集团总裁孙伊萍在内的乳业巨头负责人均对国际化侃侃而谈。“在国际化的过程中,我们首先是在资源上进行布局,与包括欧洲、丹麦、新西兰等在内的全国合作伙伴进行合作。”孙伊萍介绍说。孙强调,未来蒙牛的国际化主要专注在资源的整合上。

现实并没有那么乐观

尽管工信部披露的数据显示,当前婴幼儿配方乳业企业的兼并重组已取得一定成效,但在业内人士看来,中国奶粉的发展现状仍然是“小散弱”,与国际品牌的差距并没有缩小。

在乳业专家王丁棉看来,虽然工信部在极力推进奶粉企业进行兼并重组,但实际效果并不好。拿之前举例的蒙牛和雅士利、飞鹤乳业和陕西关山乳业等来看,实际上都在《重组方案》公布前就已经谈好了。而其他的如恒天然等主要是外资进入,这与《重组方案》的初衷实际上是相悖的。

北京普天盛道企业策划有限公司雷永军在接受中国商报记者采访时表示,工信部希望到2015年底实现销售收入达20亿元的婴幼儿配方乳粉企业有10家左右,如果把奶源、销售等上下游都算上,差不多能实现,但是单纯算销售额难以实现这一目标。

“目前我国市场上婴幼儿奶粉销售额达到20亿元的,只有伊利、贝因美、圣元、雅士利等少数几家,蒙牛的销售额还不到10亿元。”雷永军进一步解释说。而对于工信部披露的2014年底我国前十家国产婴幼儿配方乳粉企业的行业集中达到了54.2%,业内人士也并不认可。

“工信部的这个数据肯定是将国产品牌在国外的生产,以及国外品牌在国内的生产加进来了,这没有什么意义。这只能说明行业集中度提升了,而不能说明国产品牌的集中度提高了。”雷永军如是说。

“前十家国产品牌行业集中度达到54.2%不太现实。如果说国产奶粉前十家已经占据半壁江山,那我们还担心什么呢?”雷永军反问道。他向记者算了一笔账,如果说前十家国产品牌行业集中度达54.2%,那么算上剩下的70多家小企业,行业集中度应该能达到80%左右。而去年惠氏在中国的销售额为85亿元,美赞臣在中国的销售额是70多亿元,全行业的整体规模是800亿元左右,这两家就占据了150亿元,还剩下2000家左右的外资品牌,这明显与数据不符。

王丁棉进一步告诉中国商报记者:“即便按照工信部的预测,到2018年能出现3到5家年销售额达到50亿元的奶粉企业,前十家国产品牌的行业集中度也到不了80%。”因为,现在行业的市场规模是800亿元左右,预计到2018年按照工信部的设想前十家国产品牌的销售额最高约为500亿元,放在今天占比也仅为62%,况且美赞臣、雅培、惠氏的市场份额未来还会继续增长。

在今后的发展过程中弄清楚兼并重组中出现的新问题、新情况至关重要。目前,很多企业对兼并重组仍抱有“观望”情绪,特别是部分大型企业更倾向于进行跨国并购,对国内或者本区域内的中小企业的并购意愿并不强烈。与此同时,经营状态还较为良好的中小婴幼儿配方乳粉生产企业也缺乏进行并购重组的动力,这使得虽然兼并重组已经取得一定成效,但距离既定目标还有不小的挑战。

去年以来,一些婴幼儿配方乳粉企业的兼并重组取得了阶段性成效,共发生了20起并购重组活动,并购金额基本在亿元以上,最大的超过了150亿元。(中国商报 记者  陈 芳)


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