大豆进口同比激增500万吨 或致国内产量减一成
绥缤农场位于全国最重要的大豆产区黑龙江省，但如今大豆在这里却似乎成了当地人的记忆。
农场一名生产队队长周遇春说：“我们这里现在只有水稻，种大豆不赚钱，七八年前农民就陆续将旱地改水田了，这两年大豆更少见，只有零星点点。”
黑龙江大豆的减少是中国大豆种植现状的缩影。该省大豆协会副秘书长王小语在接受 《每日经济新闻(博客，微博)》记者采访时透露，今年黑龙江大豆产量不到400万吨，比去年的540万吨降低三成。而根据国家粮油信息中心最新预计，今年我国大豆产量仅为1280万吨，同比降幅超过10%。
在国产大豆日渐萎缩的背后，却是进口大豆的“登堂入室”。
今年进口预计增长500万吨
国家粮油信息中心预计，2012年全年我国大豆进口量预计将达到5750万吨左右，再创历史新高，较上年的5263万吨增长9.3%，近500万吨。
卓创资讯大豆分析师张兰兰告诉《每日经济新闻》记者，大豆进口量的增加与美国干旱引发的恐慌、市场加大储备有关，“企业对全球大豆供应产生的担忧，使一些企业提前加大大豆的采购和储备量。”
国家粮油信息中心预计，今年国产大豆产量为1280万吨，同比下降了11.6%。而农业部的预期更低，仅为980万吨，较去年大幅下降18.3%，创3年来最低。
作为大豆主产区，黑龙江大豆种植面积逐年锐减很能反应问题。2010~2012年，大豆种植面积连续缩减，分别为6470万亩、5193万亩和4000万亩。
农业部统计，今年国产大豆种植面积仅为8682万亩，较去年下降13.8%。另外受天气影响，大豆单产为112.9公斤/亩，较去年下降5.3%。农业部近期预测显示，今年全国大豆消费量为7439万吨，较去年增加3%，“中国大豆需求对外依存度高达85%”。
大豆种植面积持续萎缩
尽管2012年国内大豆种植效益有所提升，但仍明显低于玉米和水稻，由此国产豆的种植面积仍有进一步萎缩的可能。
目前，我国大豆主产区集中在东三省、内蒙古及安徽等地，其中黑龙江一地就占据了半壁江山。黑龙江大豆的主产区多位于高纬度地区，当地气候寒冷不适宜种玉米和水稻，这似乎也成了农民选择大豆的主要理由。不过，一名豆农告诉记者，现在有些玉米在高寒地带也试种成功，由于玉米的收益比大豆高出约一倍，所以不少农民都改种玉米，黑河等主产区的大豆种植面积也在减少。
黑龙江省农科院总农艺师刘忠堂在接受《每日经济新闻》记者采访时说，大豆和玉米的价格和收益存在差距，在选择种大豆还是玉米的问题上，农民要效益，国家要粮食，农民的需求与国家需求完全一致。
不过刘忠堂也提到，大豆种植面积减少的原因除了比较收益低之外，与进口大豆也有很大关系。由于进口大豆价格相对更低，一些豆企只能采用进口大豆，否则就会亏损。“进口大豆占领了国内市场后，我们用市场调节手段就只能跟着美国走，很难抗拒。”
在王小语看来，进口大豆与国产大豆的消涨有着绝对的关联，大量进口大豆压制了国产大豆发展的空间。“进口大豆替代了国产大豆，使国产大豆的需求降低，农户转向种植玉米、水稻等其他品种，形成恶性循环，最终的依存度会越来越高。”
大豆问题症结或在销区
今年国际大豆价格上扬，给停工的黑龙江大豆压榨企业带来了复工的契机。8~9月，一些加工企业以4500元/吨、4800元/吨不等的价格竞拍国储大豆，上述价格低于当时的进口大豆到岸价5000元/吨。有专家乐观地估计，国际大豆价格走高的局面有利于助推农民种豆的积极性。但这些因素恐难改变大豆进口飙升、种植面积持续下降的趋势。
王小语认为，目前大豆问题的症结不在产区而在销区。“销区正在边缘化国产大豆。以加工环节为例，加工厂加工谁的原料，谁家的就能销售，但对于进口转基因大豆和非转基因大豆，由于没有多大的区别，这实际剥夺了消费者的选择权。”
张兰兰认为，国储大豆看似便宜，但一般都在黑龙江等地拍卖，加上运费等之后企业的负担还是不低。一名压榨企业负责人也提到，尽管进口大豆到岸价比国产大豆高，但无论是内资还是外资企业，都宁要进口大豆，因为几万吨进口大豆容易装卸、存储和运输等。
刘忠堂表示，一些大型加工企业日加工量就达到5000~6000吨，这种加工量与小农经济不相适应。“比如企业要5000吨，如何收？一家一户收可能存在质量问题，合作社虽然能解决部分问题，但还存在结算问题。而且收国产大豆需要储存，这又需要钱。如果用进口大豆，不用立即结算、不用储存，有需求就买。”
今年，国家临时储备大豆持续拍卖后，对国内大豆市场上涨有一定制衡作用，另外也缓解了东北加工企业的原料采购，对于食用油上涨也有一定的调节作用。对此刘忠堂认为，中国不能没有大豆种植，否则会严重影响民生。但因为土地的限制，中国不能靠扩大面积来扩大产量，只能提高亩产量，而这一要靠装备，二要靠科技。
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美国大豆现货市场价格坚挺
周二，美国中西部地区大豆现货市场坚挺，因为农户囤货惜售，而出口需求依然旺盛。
经纪商称，近来大豆价格回落制约了农户的销售兴趣，尤其考虑到周二大豆价格再度下跌，农户手头资金宽绰，因而更不着急出售，导致现货供应吃紧。
与此同时，来自中国的大豆需求依然旺盛，继续支持豆价。
分析师称，在明年年初南美新豆收获上市之前，美国是全球唯一的大豆供应国。中国的需求旺盛，支持了美国大豆价格。
周二，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆市场收盘上涨，因为大豆需求旺盛，抵消了来自外围市场的利空影响。截至收盘，11月合约上涨6.75美分，报收1553.25美分/蒲式耳。
大豆 四季度需求“时来运转”
随着2012/2013年度中美大豆供给的逐渐定型，市场炒作焦点将向需求端口转移。由于南美在新作大豆上市前，已无力向国际买家提供更多豆源，交易商只能加大对大豆的依赖，预计在美豆出口需求加速以及中国压榨消费稳定增长的背景下，连豆期价将振荡走升。
中美进出口需求相辅相成。除小幅提高本土压榨量以外，在10月供需报告中，USDA将预估恢复的615万吨产量的93%，全部分配在出口需求上，说明当前的价格水平并不能阻碍国际市场的购买力量。因受惜售心理影响，目前美国农户销售步伐有所放缓，令现货基差报价维持坚挺，而出口需求的不断拉动，可能导致美豆供需环境更加紧张。据USDA数据，本作物年度开始（9月1日）至10月18日，美豆出口累计检验数量为2.42426亿蒲式耳，较去年同期的1.58492亿蒲式耳高出53%，奠定了今年美豆出口需求的高起点和高增长，并暗示未来几个月强劲的出口潜力。
其实，美豆的出口需求意味着中国消费数量的持续扩张。在9月报告572万吨的出口增长中，约有26%的份额被中国进口所占据，并且10月报告将2012/2013年度中国进口需求推升至6100万吨的历史新高。而进口的惯性增加，不仅在于补充国产大豆约11.63%的减产损失，也在于应对国内通胀回升预期。
国内压榨需求大行其道。进口需求自预期低位反弹，主要由于压榨消费的带动。国家粮油信息中心监测显示，10—12月，国内进口大豆到港量将分别达到350万吨、520万吨和450万吨，高于市场此前预估，但因为四季度是油脂消费旺季，压榨需求会呈现季节性增长，预计1320万吨的季度进口量难以满足冬季压榨需求，这种采购力度仍然显得有些不足。
10月初的长假因素导致多数油厂停机检修，节后随着企业陆续恢复生产，油厂整体开工率在50%徘徊，以保证下游油粕市场的现货供应，甚至不排除在元旦、春节之前加大马力进行生产的可能。笔者认为，大豆在四季度压榨消费的增长潜力较大，以月均535万吨的压榨量计算，不计入国储库存和国产大豆供给，四季度大豆压榨需求缺口将达285万吨，这有助于推动原料价格的振荡走升。
值得注意的是，虽然目前豆粕下游需求相对低迷，但因生猪存栏依然处于高位，生猪饲养对于蛋白饲料的刚性消耗必将加大对上游原料——大豆的依赖程度，从而推动油厂的开工进度。据了解，9月全国4000个监测点生猪存栏和能繁母猪存栏量环比分别增长1.5%和4.7%。在猪粮比稳中攀升至6:1以上的环境下，生猪饲养景气度将逐渐复苏，或引发需求启动的行情，即通过饲养户补栏拉动饲料商补库，进而带动蛋白豆粕的实际消费和库存储备需要，并最终将需求传导至上游大豆压榨中。
国储和港口库存双降。作为反映压榨需求指标的大豆港口库存，自7月中旬以来就处于下降通道，目前已降至540万吨左右，降幅近155万吨。由于国储抛售有节奏进行，港口库存压力的释放，印证了国内消费需求持续旺盛的事实。
本周四，约40万吨临储东北大豆又将被拍卖，虽然10月11日当天的成交率由之前的100%下滑至56.17%，且2010年产大豆成交率仅为11.17%，但由于2009年产陈豆全部销售完毕，预计国储库存已不足1个半月的压榨量。因三等大豆（2010年产）起拍价跳升至4500元/吨，加上出库、运输等费用，成本可能在4700元/吨之上，暗示今年新豆托市价格有望大幅提高，对于盘面将形成强烈的提振。
四季度需求炒作会对大豆市场起到至关重要的作用，在美豆出口持续强劲和国内压榨消费不断向好的交互影响下，大豆期价的上涨动能正在聚集，振荡反弹行情可期。技术上，可依托4750元/吨一线持有A1305合约多单，目标在5000元/吨，止损设在4700元/吨。
