文华财经(编辑 那娜)--一、行情回顾
表一:CBOT豆类主力合约交易情况
大豆 涨跌 豆粕 涨跌 豆油 涨跌
主力合约 1009 -1 294.2 2 39.74 -0.12
持仓量 231000 -1632 98234 3324 154000 2201
表二:DCE豆类主力合约交易情况
大豆 涨跌 豆粕 涨跌 豆油 涨跌
主力合约 3990 -5 2937 22 7942 -10
持仓量 157000 -8854 677000 1642 383000 24952
二、重点聚焦
美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告显示,商品基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货和期权部位上增持多头部位。 截至上周二,商品基金在CBOT大豆期货及期权上持有64747手净空单,比一周前增加25312手。其中多单数量为118,768手,比一周前增加12,209手,空单54,021手,比一周前减少13,103手,空盘量为625,129手。
据伦敦4月23日消息,波罗的海贸易海运交易所的干散货运价指数周五上涨,因铁矿石询价增加提振了较大型海岬型船的人气。 波罗的海干散货运价指数周五上涨0.23%或7个点,至3,013点,周四下跌。 该指数是衡量初级商品如铁矿石、水泥、煤炭和农产品(15.63,0.00,0.00%)等等运价的一个主要指标。咨询机构Commodore Research资深分析师Jeffrey Landsberg表示,“中国铁矿石需求继续保持旺盛,且中国铁矿石进口商无视了澳大利亚和巴西矿产商的联合抵制。”
我国“粮仓”黑龙江省的备春耕生产进展顺利。记者从黑龙江省发改委获悉,根据农民种植意向调查,今年这个省粮食种植面积预计达到1.94亿亩,粮食播种面积与上年基本持平。 黑龙江省是我国最大的商品粮生产基地,耕地面积占全国总量的九分之一。2009年,这个省粮食产量达到870.6亿斤,连续6年夺取丰收,粮食总产量居河南省之后列全国第二位。
三、外盘速递
受技术抛售打压,周一CBOT大豆期货市场未能守住盘初价格上涨,大部合约小幅收低。
近月5月大豆合约收盘998.75美分,下跌1.25美分;主力7月大豆合约开盘1017美分,高点1019美分,低点1006.5美分,收盘1009美分,下跌1美分;远月11月大豆合约收盘977.5美分,下跌1.5美分。
分析师称,大豆日内呈现双边交易走势,在季节性买盘及技术买盘带来的涨势过后,基金买兴衰竭,为市场获利平仓敞开通道。
盘初,利多季节性买盘及隔夜后续技术买盘将大豆期价推至4个月高位。不过,鉴于自身缺乏新利多消息支撑,加之南美大豆产量及美新豆种植面积预期创纪录,市场没能守住盘初涨势。
市场担心,美国中西部地区的大雨可能延误玉米种植,进而导致大豆面积增加,该因素也对盘面构成轻微压制。
此外,交易商预计大豆主力合约将继续下探1000美分关口,若美豆种植面积扩大及南美供应削减美豆出口需求。
预估投机基金日卖出1000张大豆合约。
周一盘后,美国农业部将公布截至4月25日的周作物生长报告。该报告中预计包括2010/11年度大豆种植情况首次预估,分析师预测,当周美豆种植率为5%。
豆粕、豆油
CBOT豆类产品期货市场收盘涨跌互现,豆粕期货成功自盘初双边走势中反弹收高,主要受农民惜售带来的陈豆供应紧张、技术买盘及粕油套利支撑。7月豆粕收盘294.2美元/短吨,上涨2美元。预估投机基金日买入2000张豆粕合约。
豆油期货经历双边交易之后收低,原油下跌为豆油盘面带来溢出压力。市场缺乏新支撑性消息且短期供应充足,限制价格上涨。7月豆油收盘39.74美分/磅,下跌0.12美分。预估投机基金日卖出2000张豆油合约。
7月豆油合约在压榨套利中的份额为40.43%,7月大豆盘面压榨利润为75.5美分。
四、价格展望
周一商品市场受美元走软影响大多收涨,连豆品种也创出新高,豆一1101在4000点未能有效突破,豆油多空争夺8000未果,后市分歧加大,近日走势将决定5月份的情况,农产品要么开始新一轮涨势,要么就此终结,调整再度上冲。油粕比处于本年度高位,豆粕调整风险加大,受第二轮冻猪肉竞购支撑,豆粕目前升势强烈,2950上方有重要压力,除非豆油继续走出行情,否则豆粕将先期开始调整,修正价差。隔夜外盘外围市场平稳,美元继续走弱,美豆小幅收低。预计连豆油继续博弈8000点,等待有效突破果断进入。