尽管大旱近期才引起广泛关注，但其实去年入秋以来，旱情便席卷了西南的四川、重庆、云南、广西和贵州五省，尤以云南灾情严重，去年9月1日至今年3月10日，降水较常年同期偏少58.8%。在此情况下，对牧草和糖的影响，显然让布局西南的乳企面临无法回避的危机。
“此次旱情对作为第一集团军的全国乳业巨头而言，由于它们盘子大，受到的影响并不突出。然而对西南地区区域内的乳品企业影响还是不容小觑的。“伊利、蒙牛等企业在西南的奶源比重很小，因大旱真正产生影响的应是四川的新希望(000876，股吧)。”乳业专家王丁棉表示。
对全国性乳企尚未大影响
“目前大旱对于全国性乳企的大盘而言，还没有很大影响，但导致运输、草和糖等原材料成本上升问题同样会产生一定困扰。”业内人士洪宁(化名)告诉记者，例如伊利的局域性就比较平均“华北、华南、华东均占总量的25%上下，西南部则占比21%-22%。事实上，虽然2006年伊利便启动了当时西南最大的一笔投资，以3.8亿元在成都建立了包括液态奶、酸奶、冷饮三大生产线的现代化乳业综合项目，年销售额超10亿元，但目前西南不仅奶粉都是由内蒙运输，液态奶可能也需要从包头等地运过去“伊利在西南的奶源并没有太多建设，牧场还是集中在呼伦贝尔等地。”
早在2005年，光明同样在成都建立了产量超10万吨的核心工厂，销售覆盖四川、重庆、云南、贵州、广西等西南地区。而蒙牛则是在2009年才补上西南的缺角，去年10月以3亿投资建成眉山基地和洪雅现代牧场，意图实现生产-深加工-销售的就地无缝对接。
记者了解到，其实临近西南、更多属于华中的湖北也是三家必争之地，光明便曾投资1.8亿在武汉东西湖区兴建牧场，伊利也投资5.8亿元，在湖北黄冈建立产能为1100吨的大型液态奶生产厂、150吨酸奶项目组成的庞大乳品基地。
大旱将影响地方牧场饲料
“总体而言，伊利、蒙牛、光明等企业在西南的奶源基地都只占其奶源中很小的一部分比重，例如蒙牛奶源主要集中在呼和浩特和马鞍山等地，真正奶源集中在西南的只有四川的新希望，西南大旱短时间内只可能对地方乳企的奶源产生影响。”王丁棉表示。洪宁对此表示赞同，称干旱最主要是在云贵，可能对伊利蒙牛而言就只占5%。“而从地方乳企看，云南的蝶泉可能有10%的市场份额，天友在重庆约有3%，新希望本部则主要在成都，可能在糖与饲料方面产生影响。”
“不过虽然玉米(资讯，行情)价格上扬、牧草紧缺，但牧场本身的水源目前应该还未体现出来。”王丁棉告诉记者，因为奶源基地和牧场在选址时都会考虑水源问题，选址多处于地下水丰富或者挖有深水井，长期来看不会受干旱影响太大。
记者了解到，新希望约有液态奶加工能力50万吨/年，是西南第一大乳业事业联合体，于2002年开始先后斥资数亿元兼并重组全国十余家乳品企业，将四川阳平、重庆天友、长春苗苗豆乳、合肥白帝、河北保定天香、杭州双峰和美丽健、青岛琴牌、云南蝶泉等11家收编。去年其又先后将洪雅牧场生产能力提高了50%，对昆明新希望雪兰增资扩股至97%，改建杭州新希望双峰牧场，并投资1亿元建设新的白帝生产基地。
西南液态奶部分提价10%
事实上，原奶、糖等原材料价格不断飙升，西南液态奶的价格难免“涨声一片”。近来成都华西新希望和菊乐等品牌的部分液态奶已经提价10%左右。如新希望新鲜屋纯牛奶，980毫升一盒装的价格在1月从6.5元涨至6.9元后，本月又升至7.8元，菊乐2.4元的利乐枕纯牛奶也涨至2.6元。新希望方面表示，受三聚氰胺影响，原奶采购价格曾一度下挫，到去年8月，价格每公斤大约2.8元，目前已突破了3.5元/公斤。此外，白糖(资讯，行情)价格也从每吨2000多元涨至5000元，受大旱影响，玉米价格从今年初开始持续上涨。
而旱情更加严重的云南地区雪兰已宣布将旗下12款液态奶产品平均出厂价上调10%，蝶泉、海子等也宣布对部分产品提价“主要还是原奶价格持续高位，当然大旱造成的饲料减少对原奶价格继续推波助澜。”洪宁表示。王丁棉则称，乳企也有销售淡旺季之分，预计6月后价格将回落，终端市场的涨价潮有望得到缓解。
