卡夫可能正在进行80亿美元的融资谈判,且花旗与德意志银行也在制定债务融资方案,以便筹集收购吉百利所需的更多资金。
综合外电9月9日报道,知情人士透露,卡夫食品(Kraft Foods Inc.)正在为并购吉百利(Cadbury Plc)所需的80亿美元融资进行谈判。
该人士还称,花旗集团和德意志银行正在制定债务融资方案,以满足吉百利买价的约一半资金需要。该融资包括的搭桥贷款将通过投资级债券
的发行收益予以偿还。
穆迪投资者服务公司资深分析师沃丁顿(Brian Weddington)称,在吉百利因卡夫出价过低而拒绝要约之后,卡夫可能将被迫提高报价。但这将给卡夫长期信用评级带来压力。当前卡夫信用评级为Baa2,仅较之垃圾级高出两级,卡夫已发行债券约190亿美元。
卡夫首席执行官罗森菲尔德(Irene Rosenfeld)称,卡夫正在与评级公司合作,以期维持投资级评级。卡夫有约12.5亿美元债务2010年8月到期。
卡夫发言人预计此次要约的融资不会带来任何问题,但其拒绝透露融资详情。