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新粮上市叠加环保风暴 玉米价格仍有下行压力

时间:2017/8/31 18:05:45 来源:卓创农业

  当前,玉米市场的三大舆论点

  1、国储拍卖成交,出库问题

  2、新粮上市

  3、环保的"暴力"来袭

  下面,我们就以上三点来谈谈个人观点。

  首先国储拍卖

  今年自国储拍卖展开一来,一直话题不断,前期越拍越高的火热场景令市场瞠目结舌,而后逐步趋于理性“降温”。随着14年粮源投放市场,拍卖又掀起一波热潮,但随着旧作缺口缓解,成交再次回归理性。而此期间,"出库难"的问题一直存在,尽管国家粮食局也多次出面干预,不过截止8月25号,今年拍卖累计投放7151.6万吨(包括定向销售、分贷分还、委托包干、定向进口等类型),成交4194.6万吨,成交率59%。据估计,目前累计出库2500万吨,仍有近1600万吨临储未出库。

  附表:2017年临储玉米库存跟踪统计(截止8月25日)

  生产年份 上年结转库存 拍卖进行时 结转库存

  东北产区收购量 南方移库

  2013年以前 2851 81 170 2851

  2014年 1178 87 6700 1178

  2015年 0 0 12543 0

  小计 4029 168 19413 4029

  据国家粮食交易中心数据显示,今年6月22日至7月28日,临储玉米共投放2835万吨,成交1508万吨,成交均价在1385元/吨左右。此阶段成交的玉米大多在8月中下旬至9月上旬供应市场,按照成交均价推算至华北地区的进厂价为1700~1760元/吨,基本与当前市场价格持平。另外,近三周14年拍卖粮的持续回暖,表明市场仍存在一定的阶段性缺口,尤其是对优质粮的青睐。以吉林二等粮为例,8月24、25号14年包干成交率分别高达98.06%、97.28%,高于上周18号的92.72%;成交均价分别为1440、1436元/吨,持平于18号的1438元/吨,显著高于10号的成交均价1417元/吨。优质粮成本因素继续提供市场支撑。

  另外,考虑到国家粮食局合理地控制拍卖节奏,近三周均控制投放计划在200万吨左右,预计后期拍卖计划也会维持在较低的周度投放量,预计9月中旬前成交量和成交价格均不会有太大变化。

  其次,南方新粮上市

  湖北、湖南地区新玉米可一直供应至9月初,随后,进入8月下旬至9月初,华北黄淮产区春玉米接档上市,且继续呈现向北扩散趋势,甚至河北局部也有少量春玉米收割入市。今年收割期间,天气整体晴好,早春玉米晾晒较快且质量偏好,均可给予市场形成一波有效供给,只不过,因华北黄淮地区春玉米种植面积远低于东北地区春玉米面积,这一波供应的可持续时间正常维持在10-15天,对整体市场行情暂不过造成过多的影响。

  再议"环保"风暴

  8月初我国第四批中央环保督察启动,也是最强的环保风暴。8个中央环境保护督察组分别负责对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)开展督察进驻工作,实现对全国各省(区、市)督察全覆盖。

  督察前期,部分省份环保“一刀切”负面影响较大,山东、四川等省份发文严禁环保一刀切、杜绝以环保之名乱关乱停现象。此次环保风暴对玉米深加工(淀粉、酒精加工企业)、饲料企业和养殖业冲击较大。

  针对淀粉企业:截止8月18日山东地区玉米淀粉企业开工率也降至71%,随着环保力度加强,部分大型企业开工也受影响,陆续减产限产,目前山东地区玉米深加工企业开工率降至60%以下,截止8月25日,山东地区玉米深加工企业开工率降至51.95%,较前一周大降近20个百分点。

  针对DDGS企业:截止2017年第34周(8月19日-8月25日),天下粮仓对山东、河南、河北、吉林、黑龙江、等地区的32家玉米酒精企业进行抽样调查,国内32家玉米酒精企业DDGS产出量为56900吨;行业开工率约56.49%,本周部分厂家仍有计划停机检修,预计本周开工率有可能小幅回落,在53%-55%左右,整体开工率仍处于低位。

  针对饲料企业:环保督察督此次对海南、四川的饲料企业冲击较重。海南正大农牧、双胞胎、新希望(7.56 -0.53%,诊股)、通威、华星等企业被迫停产;另外,大量禁养区养殖棚舍短期内遭到强制拆除,不仅部分能繁母猪产能被动出清,家禽也不例外,雪上加霜的是,日前又一次强台风登陆广东,“天鸽”携风带雨袭击6省市,南方活禽区域所在地的部分家禽被台风“刮走”,水产养殖受影响,养殖业“命途多舛”,8月饲料需求遭受冲击。

  总的来看,从以上玉米淀粉及DDGS的开机情况来看,本轮的"环保"风暴的强度不容小觑,尽管有消息称,9月中下旬环保小组将会陆续撤离,不过,考虑到9-10月份大型节日和重要会议较多,企业“顶风作案”的可能性不大,预计,未来20天至1个月,深加工企业及饲料企业对于原料的用量仍会受到限制,需求疲软的背景下,海关数据显示,2017年7月我国进口玉米91.36万吨,相对比上月为38.31万吨,且据调查,目前广东港口玉米库存升至80万吨(其中进口玉米也占了50%),另外,7月份高粱及大麦进口量齐增,再加上,新玉米从南往北已推进,基本矛盾显现,预计未来一个月,玉米价格整体或以震荡下行格局为主。

  只不过,自8月中旬开始,拍卖成交的玉米将主要在9月下旬或10月份转化为市场的有效供给,而当前成交量减少,即而在10月份表现为市场陈粮供应下降,且从成本角度来看,临储玉米出库成本仍将给予支撑,另外,国家粮油信息中心8月份预计,2017年全国玉米产量为21150万吨,较2016年下降805万吨,同时,据本网调调查,从今年下半年开始到未来1-2年,深加工企业在建、筹备或是已经启动的企业有35家(包含黑龙江、吉林、辽宁、山东、河北、河南、山西),年产能达3627万吨,且国粮中心8月份预计2017年全国玉米总需求量为22200万吨,较2016年增加1729万吨,大数据的预测也缓解了新粮上市的压力,再加上,从心理层面来看,没有了去年取消临储的重大利空消息,今年市场已完全接受市场化改革,预计即使新粮集中上市引发价格回落,其空间或将受限,加以关注。


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