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竞争激烈,毛利率下滑!冬天到,速冻食品公司要打“翻身仗”?

时间:2021-11-25 10:38:14 来源:证券日报 肖艳青

本报记者 肖艳青

寒潮来袭,火锅季开启,河南省郑州某大型超市的火锅制品专柜客流量大增,安井、三全、海欣以及不知名的散装丸子集中在同一展柜,供消费者选购。

“顾客到底选哪家产品,主要还是看个人口味或是性价比。”一位销售代表向顾客介绍道。

事实上,这种多品牌同品质火锅丸子的竞争局面,正是当前速冻食品竞争格局的缩影,速冻米面、烘焙、菜肴等产品亦如此。

市场规模持续增长

毛利率增长难以为继

我国速冻食品行业起步于20世纪80-90年代,2015年起进入快速发展阶段,据艾媒咨询数据显示,速冻食品规模从2015年的779亿元,到2020年已经达到1393亿元。

据中商产业研究院预测,2025年中国速冻食品市场规模将近3500亿元,且年复合增长率为10.5%。

A股市场速冻食品行业上市公司数量也不断扩容,目前主要有三全食品,安井食品、海欣食品、惠发食品、巴比食品、千味央厨、味知香等。

然而在行业规模持续增长的背后,是行业分化明显,头部企业毛利率增长难以为继,据Wind数据统计,2018年-2020年以及2021年1-9月份三全食品的毛利率分别为35.52%、35.17%、29.87%、26.12%;安井食品的毛利率分别为26.51%、25.76%、25.68%、21.98%;千味央厨的毛利率分别为23.83%、24.50%、21.71%、21.84%;味知香的毛利率分别为25.10%、24.97%、29.46%、26.03%。

中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬接受《证券日报》记者采访时表示:“速冻食品行业内卷越来越严重,同质化的程度越来越高,整个利润越来越低。”

中原证券研究所负责人牟国洪则认为:“随着行业的发展,速冻食品分类越来越广,目前包括米面、肉糜、烘焙、预制品等多个细分市场。当前,增长较快的细分市场是速冻肉糜、速冻预制品和速冻烘焙食品,而以三全食品为代表的速冻米面食品由于市场已经极为成熟,未来增长空间有限。行业盈利普遍下滑是因为近期成本涨幅过大;但是长期来看,头部企业的盈利水平将随着其渠道的拓展和规模的扩大而长期上升,抗成本波动的能力也会相应地增强。”

值得注意的是,今年受各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨的影响,进入11月份,安井食品、海欣食品、惠发食品、三全食品等纷纷上调产品价格缓解成本压力,以期改善毛利率。

多品牌同品质产品竞争激烈

“现在整个速冻食品市场需求量很大,专业做面点的三全食品也做火锅丸子,专业做火锅丸子的安井食品也做面点。一家率先推出大黄米汤圆,别家迅速仿制,就像卖衣服一样,今年新流行的款式一出来,过段时间之后满大街都是。”某大型超市多年从事速冻食品销售的工作人员表示。

由于市场空间广阔,速冻食品赛道已成为明星赛道,竞争日益激烈,除了第一梯队的三全、思念、安井,湾仔码头等老牌速冻企业之外,理象国、白象、乐肴居、春风酒家、锅圈食汇、一旬一味等新锐品牌也纷纷入场布局,其中不乏行业黑马,比如,理象国水饺上线仅99天就成为某电商平台水饺行业销售额第一名。

对于我国速冻行业产品同质化竞争现状,中国产业调研网的《2021-2027年中国速冻食品行业发展研究分析与市场前景预测报告》指出,我国速冻食品行业存在非常严重的产品同质化现象,很多企业包括一些大型企业品牌定位不是十分清晰,品牌之间没有形成根本的品牌差异,仍然停留在同质化的品牌营销阶段。产品的同质化也导致了价格的差异较小,同一梯队的速冻食品品牌,甚至不同梯队的速冻食品品牌之间产品价格差异不大。

三全食品董秘李鸿凯则认为:“市场上同类产品多,是由于市场容量大,随着生活节奏的变化,消费者对速冻食品需求越来越大,单独一家企业的产能难以满足市场的需求,市场上同类企业就随之增多。同时,市场上竞争激烈,更能激发企业的研发创新激情,促进整个行业的发展。”

如何在竞争中脱颖而出?

对于速冻食品企业来说最强护城河便是产品力。

李鸿凯表示:“未来行业市场前景广阔,作为生产制造企业,最关键的是你的产品能否得到消费者的认可,不同的人群需求不同,就要求企业针对不同的客户,不同的消费场景生产出相应的产品。”

未来发展中哪些速冻企业具备较强竞争力,在朱丹蓬看来:“第一是整个产业链的完整度非常高的企业;第二是整个品牌的活性非常好的企业;第三是整个创新升级迭代速度比较快的企业,第四是食品安全保障体系比较完善的企业,另外,就是整个场景的创新也比较快的企业。随着生产成本的增加,竞争的加剧,未来整个行业的集中度会越来越高。”

清晖智库创始人宋清辉对《证券日报》记者说道:“在竞争激烈的市场竞争之下,速冻食品行业目前面临着逐渐分化的发展局面,未来发展亦面临着诸多挑战,要想从竞争中脱颖而出难度很大。亟须通过勇于创新摆脱同质化竞争的影响,塑造出自身的独特性和核心竞争力。”

随着速冻食品行业规模的持续扩大,行业企业面临发展机遇的同时也面临诸多挑战。

在牟国洪看来,“未来,速冻食品企业,特别针对急速上升中的细分市场,急需克服的困难包括:产能扩张,即产能在全国范围的布局;渠道深入,包括对城镇市场的深入拓展,上述两点都需要资金支持。率先完成产能和渠道布局的企业将会在上升的行业中占领先机地位,最终成为‘新头部’企业。”


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