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雀巢高端水进军中国抢占市场 收购保健品公司多数股权押注健康领域

时间:2020-6-22 11:19:51 来源:长江商报 作者

  长江商报消息 全球最大的食品公司雀巢正通过持续买卖旗下品牌业务,调整自身战略方向。

  近日,雀巢发布公告称,将调整旗下收入近600亿元的饮用水板块战略方向。除推出功能性的饮料外,还可能会出售北美地区的一部分饮用水业务,预计于2021年初完成。

  公告显示,雀巢董事会已通过为饮用水板块制定的新战略方向,重点内容是“将强化对标志性国际品牌、领先的高端矿泉水品牌的关注,并投资差异化的健康产品,例如功能性水”。

  值得注意的是,在宣布或将出售北美饮用水业务的前一天,雀巢同意收购一家美国胶原蛋白品牌Vital Proteins的大部分股权。收购完成后,Vital Proteins将成为雀巢健康科学业务的一部分,但仍将独立运作。据悉,这已经是雀巢今年在健康科学业务领域进行的第三笔重大投资。

  据统计,雀巢上半年完成或宣布的买卖交易已达7起。在中国食品产业分析师朱丹蓬看来,“不难看出整个雀巢的发展战略发生了很大的变化,这个变化也能更好地去满足雀巢对其产品的布局需求,而最核心的还是要匹配整个市场发展的趋势、行业发展的趋势以及消费端的核心需求和诉求,在中国进入了9600美元的一个人均GDP的水平之后,整个优质矿泉水的需求量还在不断增大。”

  调整饮用水板块 高端水进军中国

  据雀巢发布官方通报称,该公司董事会已通过为饮用水业务制定的新战略方向,“将强化对标志性国际品牌、领先的高端矿泉水品牌的关注,并投资差异化的健康产品,例如功能性水”。此外,雀巢董事会还确认了通过探索战略性收购来巩固这一类别的意向。

  与此同时,雀巢明确可能会卖掉一些不符合战略方向的饮用水业务。在通报中,多项北美业务被点名称“不在战略重点之内”——区域性泉水品牌、纯净水业务和饮料送货服务。为此,雀巢已决定为大部分北美(美国和加拿大)饮用水业务探索战略选择,包括潜在的出售。不过,这项检视不涉及北美市场的国际品牌,预计于2021年初完成。

  据了解,雀巢旗下拥有48个水品牌和1个茶品牌,国际品牌包括巴黎水、圣培露和普娜等,其中北美饮用水业务旗下品牌包括Ozarka、Zephyrhills等。在区域性高端品牌方面,雀巢则有土耳其的Erikli、黎巴嫩的Sohat。此次调整是雀巢饮用水组织架构调整后的结果。

  数据显示,2019年,雀巢的全球饮用水业务销售额达78亿瑞士法郎,整体表现平缓,高端水如圣培露、巴黎水和普娜等全球范围的国际品牌实现了8%-9%的增长,而大众化的产品则有所下降。其中北美饮用水业务旗下品牌Ozarka、Zephyrhills等地方性品牌,销售额约为34亿瑞士法郎,占据了雀巢全球饮用水板块的40%。

  值得注意的是,雀巢的饮用水板块已经全球领先。2019年全球排名前三的瓶装水公司为雀巢、可口可乐和达能,占市场份额分别为6.5%、5.2%和5%。雀巢如果出售其40%的饮用水业务,在业内人士看来,全球饮用水格局将会发生变化。

  在中国市场,雀巢的饮用水品牌包括雀巢优活纯净水和云南山泉。2019年,雀巢水业务在华启动新战略,旗下核心品牌雀巢优活推出了主打补水功能的新品“补水+”,同时雀巢优活也正式启用奖杯瓶新包装。这也意味着,雀巢在中国首次切入功能饮料市场。

  长江商报记者注意到,近年来,雀巢水在加大引入进口品牌力度的同时,也正在加速对本土水品牌的创新力度和高端化。该公司透露,未来将引入更多进口水品牌到中国市场。

  就在近期,雀巢旗下高端水品牌Acqua Panna宣布正式进入中国市场,同时官宣邓伦为首位品牌代言人。目前在普娜旗舰店,有250ml、330ml、500ml、750ml四种瓶装规格,均价6-10元不等,在盒马鲜生,单瓶售价达到9.9-16.5元不等。

  事实上,在中国,不只是雀巢,还有更多高端水品牌想要挤进消费者的购物车。目前,在中国市场上既有依云、巴黎水、斐济水等国际品牌,也有农夫山泉莫涯泉、西藏5100、昆仑山等国产玩家。

  “普娜的引进,匹配了中国的新生代的一个消费思维以及消费行为,代表着雀巢在高端水市场的又一次发力,同时也是雀巢集团调整饮用水板块的战略性举措。”朱丹蓬对长江商报记者表示,“以目前形势看,整个饮用水的板块,会肩负起整个雀巢未来的销量增长与利润增长。”

  加码健康科学领域

  除了在饮用水上面下足功夫,雀巢布局健康科学领域的野心也已经十分明显。

  长江商报记者注意到,在宣布或将出售北美饮用水业务前一天,雀巢同意收购一家美国胶原蛋白品牌Vital Proteins的大部分股权。雀巢健康科学首席执行官Greg Behar表示,此次收购将会使雀巢健康科学凭借一个成功的品牌进入一个正在不断增长的健康新领域。

  据了解,这是雀巢迄今为止第一桩收购胶原蛋白保健品公司的交易,在本次收购完成后,Vital Proteins仍将作为一个独立业务运营,其创始人兼首席执行官Kurt Seidensticker也将继续担任首席执行官一职。雀巢并未披露这笔交易的其他细节,包括收购价格、股权比例等。此次收购仍在等待监管部门的批准。

  据悉,雀巢健康科学成立于2011年,是雀巢集团的全资子公司,也是全球第二大医学营养品公司,总部位于瑞士沃韦,业务聚焦在消费者服务(包括营养品、维生素和非处方药等)和医学营养品(包括特医食品)两大板块。今年一季度,雀巢营养品及健康科学业务的销售同比增长了2.9%。

  值得关注的是,这是雀巢今年在健康科学业务领域进行的第三次重大投资,此前,雀巢已经在今年完成了两笔健康科学领域的重大投资。1月27日,雀巢宣布从艾尔建(Allergan)手中购得了胃肠药物Zenpep。这是一款帮助因胰腺酶分泌不足而无法正常消化食物的人群分解脂肪、蛋白质的药品,其2018年的净销售额达到了2.37亿美元(约16亿人民币)。

  紧接着,雀巢健康科学又在2月5日宣布对Aimmune Therapeutics追加2亿美元的股权投资(约14亿人民币),使其持股比例达到了25.6%,而普通表决权股份也达到了19.9%。这是一家位于美国加利福尼亚州针对可能致命的食物过敏开发药物的生物制药公司。一系列操作表明,雀巢正在健康科学领域不断加码,进行业务扩张。

  那么,雀巢看上的Vital Proteins到底是一家怎么样公司?资料显示,Vital Proteins于2012年在芝加哥成立,旗下的胶原蛋白食品饮料十分多元化,除了胶原蛋白粉,还有营养棒、即饮、咖啡奶精等不同品类的胶原蛋白产品。其主打产品是“大蓝罐”胶原蛋白粉,20盎司一罐的售价约为43美元(约合人民币304元),根据媒体此前的报道,Vital Proteins已经拿到了累计2550万美元(约1.8亿人民币)的融资额。

  对于此次收购,Vital Proteins的创始人兼首席执行官Kurt Seidensticker表示,“加入雀巢健康科学可以使他们利用更丰富的资源、规模与能力再上一个台阶,并在未来供应更多的以科学为基础的营养产品。这一合作也将通过高端产品和创新研发继续推动雀巢功能性营养品的发展,并更好地满足消费者在追求健康方面的需求。”

  在业内人士看来,“雀巢目前重点布局的有三个方向,第一个是健康科学的部分,像营养品与特医食品的加码,还有一个就是高利润的像宠物类以及人造肉之类的布局,最后还有一个高成长性的,即咖啡以及饮用水板块投入,这一块也是雀巢加码的核心原因之一,因此,雀巢积极地对现有产品组合进行管理,是能够推动其增长与不断创造价值的重要方式。”


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