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9月线上数据分析专题:白酒乳品增速有所改善,调味品保健品延续高增

时间:2018-10-8 19:26:55 来源:华创证券 作者:作者

事件: 9月阿里线上电商数据披露,我们重点对白酒、乳制品、调味品、保健品及休闲食品等子行业线上销售情况进行分析。

白酒:旺季线上整体动销良好。 9 月阿里系国产白酒销售额 4.1 亿元,同比增长 19.5%, 销售量同比增长 20.2%,平均价格同比基本持平。从销售额排名来看, 9 月中秋旺季受节日赠礼带动, 中高端品牌环比改善显著,剑南春、郎酒进入销售额前 9 名。分品牌来看, 9 月茅台销售额同增 22.5%,销量同比略降 6.3%。五粮液销售额同比增长 22.3%, 其中普五同比减少5.5%, 预计与普五控货政策有一定关联。 洋河老窖旺季销售额继续保持高增, 销售额均有 50%以上增长。

乳制品:线上销售增速达两位数,产品均价环比有所提升。 9 月阿里系液奶行业销售额同比增长 12.0%,其中销售量同比增长 19.8%,平均产品价格同比减少 6.5%,环比增长 8.8%, 或与促销力度放缓有关。 伊利销售额9274.1 万元,同比增长 9.5%,销量 164.1 万件,同比增长 14.8%,均价 56.5元,环比提升 7.7%; 蒙牛销售额 1.0 亿元,同比减少 4.7%, 销量 189.7 万件,同比增长 6.1%, 均价 53.5 元,环比提升 13.1%。

调味品: 延续量价齐升,维持高位增长。 9 月阿里渠道日常调味品子行业销售额 1.5 亿元,同比增长 47.8%,销售量为 662.1 万件,同比增长 35.0%,平均价格 22.2 元,同比增长 9.5%。分品牌来看,海天、太太乐、简酥、李锦记、恒顺销售额分别位居前 5 名,分别占比 11%、 4%、 3%、 3%、 2%。就主要酱油品牌来看,海天销售额为 1557.1 万元,同比增长 112.1%,厨邦销售额为 280.1 万元,同比增长 248.7%,千禾销售额为 420.7 万元,同比增长 41.9%,欣和销售额为 339.7 万元,同比增长 115.0%。

保健品: 行业保持较快增长,汤臣居首延续高增。 9 月阿里渠道保健品销售额同比增长 29.7%,环比有所加速, 预计与节日送礼需求增加有关,其中海外保健品 9 月销售额同比增长 22.4%。分渠道来看,天猫渠道销售占比逐步提升至 58%,品牌店影响力持续提升。 分品牌看,汤臣倍健、 Swisse和修正分别位列保健品线上销售额前三名,其中汤臣倍健 9 月阿里系线上销售额同比增长 44.1%, 依旧延续高增, Swisse 销售额同比增长 26.0%,修正销售额同比减少 1.6%。

休闲食品: 节日因素带动环比改善,月饼及礼盒类产品热销。 受节日因素影响, 9 月阿里系休闲食品线上销售额同比增长 1.0%, 环比增长 36.9%。分子行业看,糕点销售额位居子行业第一,环比增长 96.7%,同比基本持平。 9 月阿里系休闲食品销售额 Top3 为三只松鼠、百草味和良品铺子,三只松鼠 9 月销售额同比增长 9.2%, 百草味销售额同比减少 2.4%,良品铺子销售额同比增长 12.4%,休闲食品行业 CR3 为 18.3%,同比增长 1.0pct,行业集中度进一步提升。此外,在节日因素的带动下,休闲食品热销榜前10 名中月饼占据 6 位,其余均为礼盒类产品。

风险提示: 阿里数据代表性可能不足, 食品安全风险,宏观经济下滑 作者:董广阳,方振


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