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2018年第23周杂粕周报:菜粕行情偏弱下跌 棉粕价格震荡整理

时间:2018/6/13 18:15:32 来源:中国饲料行业信息网

  新季菜籽上市之际油厂为何沦为贸易商

  最近一周,部分地区新菜籽价格稳中有涨。由于收购量少,内地大多数地区油厂未能开工,部分地区油厂甚至沦为贸易商,收购菜籽向四川、重庆等价格较高的地区发运,以赚取贸易利润。由于今年油菜籽再度减产,市场流通量继续下降,油厂和经销商不得不提价收购,最近一周国内新作菜籽价格稳中上行。随着临储菜油行将出库完毕,加之下半年需求旺季逐渐临近,菜油受到市场追捧,一周来延续上周的上涨趋势。随着水产养殖全面开工,菜粕逐渐进入需求旺季,但受制于豆粕库存偏高,粕类整体需求不振,一周来价格略有下跌。

  农户待价而沽菜籽稳中上行

  由于播种面积下降,今年夏收油菜籽减产已成定局,农户在留够自用的菜籽后,能够销往市场的菜籽数量有限,而随着小机榨产能的增加,市场对国产非转基因油菜籽需求较为旺盛。供需不匹配使得农户惜售心理较强,在僵持一段时间后,加之菜籽水分降低,质量转好,经销商和油厂调高了收购价格。

  最近一周,部分地区新作菜籽价格稳中有涨。据监测,截至6月4日,云南曲靖普通油菜籽(净货,含油38%~39%)收购价为5500元/吨,周环比上涨100元/吨;云南罗平普通油菜籽(含油38%~39%)出厂价为5500元/吨,上涨100元/吨;湖北沙洋普通油菜籽(毛货)出厂报价为4900元/吨,上涨100元/吨;湖南常德普通油菜籽(毛货)收购价为5050元/吨,上涨50元/吨;安徽阜阳普通油菜籽出厂价为4960元/吨,稳定;湖北仙桃贸易商出售新菜籽(水分10%~11%,小榨出油35%左右)对外装车价5200~5260元/吨,稳定。

  由于收购量较少,内地大多数地区油厂仍未能实现开工,部分地区油厂甚至沦为贸易商,收购菜籽向四川、重庆等菜籽价格较高的地区发运,赚取贸易利润。最近一周,内地油厂仅四川部分地区维持开工,整体开工率继续保持在1.17%的偏低水平。后市看,由于目前国产小机榨菜油价格依旧高企,油厂加工利润尚可,随着国产菜籽水分降低,适宜保存,农民惜售心理进一步提升,国产油菜籽价格有望继续稳中上行。

  预期供应下降菜油稳步走升

  从2015年底至今年春节前,国家陆续将近600万吨临储菜油抛向市场,最后一批临储菜油将在6月底之前出库完毕。至此,庞大的临储菜油全部销售出库,一直悬在市场头顶的供应压力完全消除。由于国产油菜籽产量较低,加之国际油菜籽、菜油贸易量不高,限制我国扩大菜油和油菜籽进口量,没有了临储菜油抛售供应市场,今年我国菜油供需或将出现缺口。在此市场预期下,随着下半年油脂消费旺季的临近,近期菜油期现货价格结束底部震荡,走出突破上行之势,最近一周继续上涨。

  据监测,截至6月4日,广西防城港进口四级菜油出厂报价为6800元/吨,周环比上涨200元/吨;广东东莞一级进口菜油出厂报价为6920元/吨,上涨190元/吨;辽宁营口进口四级菜油6850元/吨,上涨50元/吨;湖北荆门进口四级菜油7070元/吨,上涨240元/吨;四川成都进口四级菜油7140元/吨,上涨210元/吨。今年我国油菜籽、菜油的主要进口来源国———加拿大的油菜播种面积可能减少,加之近期该国国内压榨情况良好,使得我国油菜籽和菜油进口量提高的空间有限。据加拿大统计局预计,加拿大2018年油菜籽播种面积将为2140万英亩,比上年减少7%。另据加拿大统计局发布的最新压榨月报显示,2018年4月份加拿大油菜籽压榨量为78.86万吨,高于上年同期的74.75万吨,同比增长5.5%。

  但应注意的是,近期国内菜油到港量明显增加,油厂开工率也偏高,使得油厂库存略有走高,但需求并未根本性转旺,可能掣肘菜油上涨步伐。由于加工利润良好,近两周沿海油厂油菜籽压榨量维持在9万吨/周以上,使得菜油库存略有走高。据监测,截至6月1日,华南地区(两广、福建)油厂菜油库存为7.02万吨,周环比增加0.77万吨。由于进口菜油集中到港,华东地区(江苏、安徽、上海)油厂菜油库存增加较快。据监测,截至6月1日,华东地区油厂菜油库存为27.89万吨,周环比增5.1万吨,增幅达22.38%,为今年春节后最高水平。需求并未出现买涨不买落的现象,最近一周油厂菜油成交有所下滑。据监测,截至6月1日当周,油厂菜油成交量为0.95万吨,周环比下降19.49%。

  需求持续低迷菜粕稳中有落

  粕类市场重新回到供需面决定走势的正途。最近一周,由于目前粕类供应充裕,而需求不旺,菜粕现货价格稳中有跌。据监测,6月4日,广东东莞普通蛋白菜粕出厂报价为2450元/吨,周环比下跌20元/吨;福建漳州2450元/吨,稳定;广西防城港2350元/吨,下跌80元/吨;广西钦州2390元/吨,下跌30元/吨;辽宁营口2600元/吨,下跌20元/吨。

  由于前期压榨利润良好,大豆、菜籽进口量较大,沿海油厂开工率偏高,使得油厂粕类供应较为充裕,短期内没有短缺之虞。据监测,截至6月1日,国内沿海油厂进口菜籽总库存为57.7万吨,位于历史同期较高水平。而且后期进口油菜籽到港量相对偏高,根据船期预计,6月份菜籽到港量将达39.5万吨,7月份将达48万吨,明显高于前几个月的水平。近几周油厂菜籽压榨量偏高。据监测,截至6月1日当周,沿海油厂菜籽压榨量为9.415万吨,上周为10.215万吨,处于历史偏高水平。随着油厂菜籽压榨量的增加,加之下游提货较慢,油厂菜粕库存不断上升。据监测,截至6月1日,华南地区(两广、福建)油厂菜粕库存为4.8万吨,较上周增加0.5万吨,增幅为11.63%。

  目前气温已经全面回升,进入水产养殖的相对需求旺季,但由于油厂豆粕库存较高,生猪、蛋鸡等养殖规模偏小,豆粕价格持续不振,豆粕与菜粕的价差偏低,菜粕性价比不如豆粕,使得菜粕部分需求被豆粕替代,近几周菜粕需求依旧偏淡。据监测,截至6月1日当周,油厂菜粕成交量为0.69万吨,较上周下降56.05%;年初至今累计成交29.72万吨,同比下降1.52%。

  综合分析,虽然新产油菜籽已集中上市,但由于产量有限,小机榨需求旺盛,农民惜售,价格将继续稳中上行;菜油因临储出库将尽,潜在供应消失,而需求呈现刚性,市场提前反映供应缺口,使得其率先反弹,但由于目前需求尚未根本好转,上涨之路可能较为曲折;虽然菜粕适逢消费旺季,但由于库存较高,供应较为充裕,加之豆粕库存高企,短期内很难出现流畅的涨势。

  下年度产不足需 棉花供应令人担忧

  国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的6月份全球产需预测认第三年为,2017/18年度全球棉花产量预计为2660万吨,消费量为2550万吨,连续第三年增长。全球期末库存预计下降到1830万吨,连续第四年下降。中国期末库存预计下降到800万吨,中国以外地区库存上升到1030万吨,同比继续保持增长。

  ICAC认为,中国新疆和美国得州西部的天气引发市场对新年度高等级棉供应的担忧。棉花消费连续第三年增长、全球棉花产量下降以及美国和中国天气状况不佳给后期的棉花市场带来新的不确定性。

  2018/19棉花年度,全球棉花消费量预计增加到2670万吨,产量预计为2570万吨,供需缺口100万吨。中国产量预计下降到560万吨,消费量增加到840万吨。美国产量预计下降到420万吨,出口量预计增长3%至330万吨。印度去年单产下降导致今年的播种面积下降,出口量预计为84万吨,同比减少24%。巴西产量预计为190万吨,同比增长26%,出口量预计增加到90万吨。西非产量预计为120万吨,同比增长13%,出口量预计为104万吨。

  本周菜粕行情持续弱势。期货市场,中美贸易担忧持续,美豆期价走跌,郑粕随之偏弱下跌。现货市场,美豆期价受中美贸易担忧影响偏弱运行,国内连粕弱势,豆粕现货库存压力持续,市场成交清淡,价格持续弱势为主,菜粕市场受到牵连,行情持续走弱。新作菜籽基本收割完毕,但菜籽收购还在持续,油厂开机率不高,仅小型油厂开机压榨,新菜粕仅零星上市,而且新季菜籽减产,新菜粕也将随之减产,厂商挺价意愿较强。随着水产养殖规模不断扩大,虽然近期菜粕需求恢复缓慢,但菜粕需求转旺无可置疑,对菜粕行情形成支撑作用,油厂多对后市看涨,因此预计近期菜粕价格跌幅不大,弱势震荡为主。后期密切关注中美贸易磋商结果,不过,两国磋商结果预期良好,菜粕在自身新货减产、豆粕预期仍旧看涨的双重利好下,中下旬看涨预期不变;只是具体能涨多少还要进一步关注豆粕走势。

  本周棉粕价格震荡调整。中美贸易不确定性继续对美豆施压,国内豆粕现货随美豆期价走跌,棉粕行情受拖累,跌价风险犹存,但棉籽正是青黄不接时段,棉粕自身正逢消费需求高峰期,加之受上合峰会影响,环保严查,油厂开机率降低,棉粕产量缩减,持货厂商有挺价行为,所以棉粕行情总体上近期处于上下震荡、适度偏弱状态,短期内无法改变。密切关注中美贸易最新的磋商结果,如果最终两国达成协议,那么棉粕行情中下旬有望随豆粕适度走高。截至目前,山东46%蛋白棉粕参考报价2680-2800元/吨;新疆46%蛋白棉粕参考报价2220-2300元/吨。


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