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外卖市场成两巨头的博弈

时间:2018-2-28 10:40:12 来源:华商报

  饿了么被阿里全资收购。消息显示,阿里已确认将全资现金收购饿了么全部股份,传闻当前饿了么估值95亿美元,但最终收购价格尚未确定,而饿了么官方回应此事不予置评。

  饿了么创始人曾称

  能被收购也算有个退出渠道

  纵观饿了么背后的资本团队阿里、蚂蚁金服,以及近半年接入支付宝等一系列举动,或许饿了么的命运早就被书写好,只是没想到会来得这么快。

  “阿里全资收购饿了么一点也不意外。”易观分析师杨旭对华商报记者分析说,“因为阿里对本地生活服务领域觊觎很久,也布局很久。包括去年对本地生活平台口碑投入特别大,而在外卖领域则持续投入饿了么,再加上外卖的配送团队和盒马鲜生、无人货架等业务一直有协同,也是阿里加速布局新零售的重要一步,所以宣布全资收购饿了么也在预料之中,只是迟与早的分别。”

  据阿里2017年年报显示,截止到去年6月,阿里巴巴持有饿了么23%股权,加上蚂蚁金服持有饿了么8.94%股权,所以阿里系总共持有饿了么32.94%股权,为饿了么最大股东。此外,华商报记者梳理饿了么此前的融资记录发现,阿里系已经参与了饿了么的两轮融资,涉及融资金融高达22.5亿美元。

  电子商务研究中心分析师陈礼腾对华商报记者分析说,被阿里收之麾下,也是业内普遍认可的饿了么的最终命运。毕竟,按照阿里的风格,此前也有收购UC、高德和优酷的先例。

  对于阿里的收购,饿了么创始人张旭豪此前的态度并不排斥。“你说它真是想控制这家公司?控制不控制,其实在于你做得好不好,你做得不好被收购这是宿命,能被收购那还算有你一个退出渠道。”他还指出,这对于股东有交代,有些公司死了连退出都没有。

  诱人高价使相关股票借势飘红

  虽然当事方对于收购消息不予公开置评,不过,在昨日的资本市场上,不少相关公司的股价仍然借势拉升,形成马太效应。

  三全食品、京天利、华联股份和圆通速递等是A股中和饿了么有业务合作或股权关系的公司。这几家公司昨日股价也都出现不同幅度上涨,其中华联股份一度触及涨停。结合券商报告看,各公司的关联度并不相同。三全食品与饿了么在鲜食冷链覆盖的城市进行销售业务合作;京天利旗下上海誉好,与饿了么合作推出了餐饮O2O场景下的食品安全保险;圆通速递与饿了么合作物流运输;华联股份全资子公司新加坡商业公司则以增资形式成为RajaxHolding股东,后者是饿了么品牌运营方之一。

  “相关公司股价飘红主要还是饿了么的收购价太诱人了。”申万宏源西安科技路营业部投资总监屈放认为,互联网公司如果拥有较好的流量和客户资源,估值仍然容易受到外界的看好。不过对于这类突发新闻,投资者关键还是要判断相关公司与事件本身和当事方的关联度如何,避免盲目追高。

  阿里腾讯贴身肉搏

  行业有望带来新一轮补贴?

  从行业考虑,业内人士认为,可以预见,收购完成后,本地生活市场将变成阿里和腾讯的直接对峙,战火升级。

  记者查询Wind资讯发现,饿了么APP活跃用户数在去年年中之后出现了两次猛增,美团外卖和百度外卖在去年年中各自出现一次激增,目前这三家活跃用户数都处在相对稳定的状态下,活跃用户数大致形成饿了么>美团外卖>百度外卖的格局。

  另据中商产业研究院发布的《2018年中国在线餐饮外卖行业市场前景研究报告》显示,2017年,我国网上外卖用户规模达3.43亿,较2016年底增加1.35亿。全年市场规模突破2000亿元大关,2018年更有望突破2300亿元。

  易观数据显示,从2017年四季度互联网餐饮外卖市场的份额来看,饿了么加上百度外卖占比49.8%,美团外卖占比43.5%,其他占比6.7%。

  “2018年美团和饿了么的竞争将继续胶着,毕竟外卖是饿了么的唯一重点业务,而外卖也是美团支撑估值的业务。而在收购后,双方战争也将上升到集团对抗,即阿里和腾讯的贴身肉搏。”杨旭认为。

  从三足鼎立到双雄争霸,外卖平台会不会迎来新一轮补贴呢?杨旭认为,补贴战强度会降低,但各家还会持续,不会一下子停掉,这对用户倒是好事。


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