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猪肉加工及制糖业酝酿“升”机

时间:2009/5/15 9:06:01 来源:证券时报

 近期猪肉价格却持续下跌,尤其是甲型H1N1流感病毒的出现,引起了消费者的恐慌,在一定程度上抑制了猪肉的消费需求。其实,猪肉价格的持续下跌,主要是由生猪供应的过剩与需求不旺的双重压力导致。

  农业部公布的猪粮比价4月份达到6.5,从2008年4月份的高点9.7回落至今已经12个月。通常情况下,猪肉供给的大周期为12个月左右(仔猪长成能繁母猪,然后再生产仔猪,仔猪成年后成为猪肉供给),据此估算,随着肉价回落了12个月,猪肉供给产能增长的高点已经过去,来自供给增加的价格压力正逐步减缓,价格有望在今年内实现筑底。但供给高点的过去,并不代表供需平衡点会马上到来,由于本轮猪肉价格上涨期达到23个月,这么长的上涨周期内积累了大量的猪肉供给产能,供给逐渐减少到价格筑底的水平还需要时间。

    国开行澄清:目前没有上市计划 国内首次公布黑嘴名单 国金证券董事长接受调查 岳阳兴长小股东提案罢免董事长 新能源振兴规划已在征求部委意见 10行业龙头望继续领涨   随着夏季消费淡季的到来,如果国家不出台刺激政策,则生猪市场仍然不容乐观。但是,生猪市场价格的低迷,反而对于以猪肉为原料并从事肉制品加工的中下游企业十分有利。比如在港上市的雨润食品(01068.HK),主要从事低温肉制品及冷鲜猪肉的加工及销售,并通过并购方式进入生猪养殖的上游行业,公司这种上下游一体化的营运模式将受益于上游成本下降及毛利率上升。

  我们还注意到今年以来,国内食糖价格持续上涨。截至2009年4月底,2008/2009年度榨季全国食糖产量为1230万吨,预计2008/2009榨季期内我国食糖产量为1250万吨,同比减少235万吨。受减产利好刺激,食糖价格进入上升通道,郑糖期货从2009年年初的2800元(人民币,下同)/吨反弹至2009年5月初的3700元/吨,主产区食糖现货价格由2850元/吨反弹至3740元/吨左右,预计2009年食糖均价在3800元/吨左右。

  根据预测,在2008/2009榨季全球食糖产量为1.574亿吨,下降440万吨,食糖消费量为1.609亿吨,增长230万吨,4年来首次出现供给不足。在港上市的制糖类公司包括西王糖业(02088.HK)、大成糖业(03889.HK)及大成生化科技(00809.HK),投资者可以对此加以留意。


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