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国内棕榈油一周回顾9-18

时间:2006/9/18 16:43:56 来源:网友
    上周(9月11-15日)国内棕榈油现货市场价格继续下跌,国际市场疲软以及国内供应充足、需求悲观是上周价格下滑的主要原因。截止周末,天津24度棕榈油价格在4830-4840元/吨,较前一周略跌10元/吨;日照价格4800元/吨,较前一周下滑30-50元/吨;张家港4720元/吨左右,较前一周的4780-4800下跌60-80元/吨;宁波4820元/吨,较前一周下跌50元/吨;福建4750-4780元/吨,较前一周的4800元/吨明显下滑;广州4750元/吨,下跌50元/吨左右,广西4800-4830元/吨,也较前一周的4870元/吨有所下跌。 
    上周BMD棕榈油基本面一系列的数据均较为利空,加上外围市场下跌,BMD棕榈油承受了较大的压力,基准合约周五收盘1537林吉特/吨,较前一周下跌16点,最低下探1517林吉特/吨的前期高点支撑。上周ITS以及SGS的出口数据均较上月同期大幅下降。周一ITS以及SGS的9月份前10天出口数据较上月同期下降22%,而周五的出口数据的下降幅度尽管有所缩小,但较上月同期的下降幅度依然较大,且低于市场预计的范围。ITS称,2006年9月1日至15日马来西亚棕榈油出口量为544,652吨,较上月同期出口量659,014吨下降17.4%;SGS称,9月1-15日马来西亚出口棕榈油552,866吨,较上月同期的出口量628,542吨下降12%。周五数据出台前,市场预期9月上半月的出口数据在58万吨左右。 
    周一MPOB(马来西亚棕榈油总署)发布了8月份马来西亚棕榈油供需数据,数据显示8月份马来西亚棕榈油产量大幅增长,导致当月马来西亚棕榈油库存达到历史最高水平。MPOB称,8月份马来西亚棕榈油产量为1,537,236吨,较上月的1,375,061吨同比增长11.7%;8月份出口为1,311,427吨,较7月份的1,237,714吨同比增长6%;8月份期末库存为1,684,046吨,较上月的库存1,580,318吨同比增长6.7%。8月份进口棕榈油21,162吨,上月进口量26,570吨。尽管出口较上月同期有所增长,但产量的大幅增长以及当月棕榈油消费的下降导致库存达到创记录的水平,这是上周BMD棕榈油下跌的主要原因之一。 
    此外,上周NYMEX原油市场大幅下滑,也对棕榈油市场形成不利影响。周五NYMEX原油10月合约收盘63.33美元/桶,较前一周下跌2.92美元/桶。自8月上旬以来,原油市场持续下滑,对具有生物燃油概念的BMD棕榈油产生了较大的打压作用。自8月7日以来,NYMEX原油已经累积下跌了19.2%。 
    在诸多利空因素的打压下,BMD棕榈油上周继续下跌趋势,这是上周国内市场下跌的外在原因。而国内市场供应充足、需求萎缩的供大于求的供需形势则是上周国内市场下滑的内在原因。从根本上来讲,国内华东、华北地区气温的下降导致国内需求下降,这是国内库存积压的原因之一。从SGS的装船统计来看,8月份国内棕榈油到货量与7月份不相上下,7月份海关统计数据为57万吨。商务部监测数据显示,8月份棕榈油进口到货量和价格较上月均略有增长。8月份商务部门发放植物油自动进口许可证84.6万吨,比上月61.7万吨增长37.1%。其中棕榈油(不含棕榈硬脂)59.9万吨,比上月增长7%;豆油24.7万吨,比上月增长3.3倍。企业申报8月份植物油进口到货80.9万吨。其中棕榈油66.1万吨,平均价格461美元/吨,到货较集中的省份主要有:江苏21.7万吨、广东20.9万吨、天津8.7万吨、山东3.8万吨、福建3.7万吨、浙江2.6万吨、上海1.4万吨。从这个统计也可以看出,8月份棕榈油到货依然集中在传统的棕榈油集散地的天津、张家港以及广州地区。此外,自前一周以来,国内华东以及华北地区普遍降温,严重影响了棕榈油的需求,而南方地区尽管出货尚可,但国际市场的持续下滑以及华东、华北地区价格的下滑也抑制了南方棕榈油市场。当然,低度棕榈油的消费对24度市场会起到一定的支撑,但随着后期气温的下降,国内棕榈油的总体消费将不可避免地下降,完全靠食品行业的消费需求不足以支撑国内棕榈油市场。从市场心态方面来看,气温的下降以及外盘的疲软导致国内买家观望心态较浓,需求较前期明显下降。 
    后期国内棕榈油市场将大势趋弱,即使反弹,空间也会有限,主要原因有以下几点:首先,国内需求将不可避免地下降。目前华东、华北地区已经入秋,气温明显下降,尽管低度棕榈油尚有一定的市场,但棕榈油的总体需求将会大幅下降。其次,马来西亚棕榈油供需形势将给BMD市场施加压力。8月底创纪录的库存水平意味着9月份棕榈油期初库存达到创纪录的水平,同时9月份是历年棕榈油产量最高的月份,而本月出口数据也难乐观,因此9月份棕榈油库存将可能继续维持高水平,将制约外盘的上涨。最后,CBOT市场压力也较大。周二USDA发布的全球农产品供需报告中将美国大豆产量上调了1.65亿蒲式耳,达到30.93亿蒲式耳,尽管位于市场预期范围之内,但产量增长的事实以及即将到来的收获压力都将给大豆市场施加较大的供应压力。另外,原油市场的疲弱走势也很难短期扭转,这也会对BMD棕榈油以及CBOT豆油市场形成压力。 
    受以上利空因素的制约,国内棕榈油整体上还是偏弱,难有太大的上涨空间。当然,9月份到货量的下降以及到货成本的提高将限制棕榈油的下跌幅度,同时外盘经过长期下跌之后,处于超卖态势,短期也存在反弹的空间,也可能带动国内棕榈油的小幅反弹,但空间有限。

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