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中国传统特色小品类休闲食品行业发展现状及趋势研究

时间:2015/1/29 11:21:00 来源:网友

休闲食品俗称“零食”。一般来说,休闲食品是指人们在闲暇、休息时所吃的非主食类食品,如干果、膨化食品、糖果、肉制食品等。休闲食品在流通产品属性上,归属于快速消费品。

休闲食品,一般可以分为如下10大类:(1)谷物休闲食品(烘焙类、膨化类、油炸类);(2)糖果巧克力;(3)坚果炒货;(4)熟制休闲豆制品;(5)休闲素食蔬果(含干制蔬果和湿制蔬果);(6)肉干肉脯;(7)果冻;(8)果脯蜜饯;(9)西式甜点派;(10)其他。

本报告所称“中国传统特色小品类休闲食品”,不含膨化休闲食品、烘焙休闲食品、油炸类休闲食品及糖果、薯片等。仅限于:(1)坚果炒货;(2)熟制休闲豆制品;(3)休闲素食蔬果(含干制蔬果和湿制蔬果);(4)肉干肉脯;(5)果脯蜜饯;(6)其它。

为便于表述,本报告所称的“小品类休闲食品”,即为“中国传统特色小品类休闲食品”的简称。相对应的,“小品类休闲食品行业”,即为“中国传统特色小品类休闲食品小品类行业”的简称。

一、小品类休闲食品行业发展基本情况

(一)休闲食品行业发展情况

近几年,随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高,人们消费方式日益多元化、休闲化,休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠。从2004年到2014年,全国休闲食品行业年产值从1931.38亿元,增长到9050.18亿元,10年间净增长7118.80亿元,年均复合增长为16.70%。

(二)小品类休闲食品行业发展情况

2004-2014年间,小品类休闲食品行业获得了快速发展。全行业产能从2004年的248.18万吨增长到2014年的897.07万吨,净增长648.89万吨,年复合增长率13.71%;全行业产量从2004年的193.58万吨增长到2014年的645.89万吨,净增长452.31万多吨,年复合增长率12.81%;全行业产值从2004年的约540.08亿元增长到2014年的约3875.32亿元,净增长约3335.24亿元,年复合增长率21.78%,见图1。

小品类休闲食品行业企业平均毛利率一直稳定在30%~40%的水平,个别达到50%。近年来,随着企业产品的系列化开发,特别是重点企业产品系列朝中高端和功能化发展,平均价格有了很大的提高,从以前每千克20~40元增长到现在每千克40~80元。销售渠道也开始扩展到现代大型连锁零售终端,支撑了价格提升后的消费条件。这些因素的出现使小品类休闲食品行业的平均利润率稳定上升。

(三)子行业基本情况

小品类休闲食品包括:(1)坚果炒货;(2)熟制休闲豆制品;(3)休闲素食蔬果(含干制蔬果和湿制蔬果);(4)肉干肉脯;(5)果脯蜜饯等。

1.果脯蜜饯

果脯是用新鲜水果去皮去核后,切成片形或块状,经糖泡制、烘干而成的半干状态的果品。蜜饯是用蜜、浓糖浆等浸渍后制成的果品。果脯包括:桃脯、李脯、苹果脯、梨脯等等;蜜饯包括:杨梅、话梅、西梅、橄榄、应子等等。一般说来,北方则以干态制品为主,南方以湿态制品居多,所以我国历来有“北果脯、南蜜饯”之说,俗称“北脯南蜜”。果脯蜜饯行业的产值,占小品类休闲食品行业的32%左右。

统计资料显示,2014年果脯蜜饯行业年产值高达1220.80亿元,其产值占小品类休闲食品整个行业的32%。从时间周期来看,全国果脯蜜饯行业年产值从2004年的170.14亿元,增长到2014年的1220.80亿元,10年间净增长1050.66亿元,年均复合增长率为21.78%,基本上与小品类休闲食品行业保持一致的增长率,但远远超出休闲食品行业16.70%的年均复合增长率,体现出果脯蜜饯行业良好的发展势头。从年度比较看,同比增长率基本上都在21%以上,见图2。

2.坚果炒货

坚果,是闭果的一个分类,果皮坚硬,内含一粒种子。炒货是指植物果实经过晾晒、烘干、油炸等加工方法制成的供人们闲暇时食用的一类休闲食品,如瓜子、蚕豆、花生、核桃、栗子、豆类等。

从坚果炒货行业总体市场特征来看,坚果炒货市场容量巨大。统计资料显示,2014年坚果炒货行业年产值高达863.93亿元,其产值占小品类休闲食品整个行业的22.29%。从时间周期来看,全国坚果炒货行业年产值从2004年的185.92亿元,增长到2014年的863.93亿元,10年间净增长678.01亿元,年均复合增长为16.60%,较低于小品类休闲食品行业21.78%的年均复合增长率,也略低于休闲食品行业年均复合增长16.70%的增长率,体现出坚果炒货行业比较稳健的发展态势。从年度比较看,同比增长率基本上都在14%~19%之间,略低于其他行业的小品类休闲食品,见图3。

3.肉干肉脯

肉干肉脯类休闲食品,简称“休闲肉制品”,是以畜禽瘦肉(多半为猪肉、牛肉)为原料加工而成的休闲食品,包括肉干和肉脯。畜禽瘦肉经修割、预煮切丁(片、条)、调味、复煮、收汤、干燥等先熟加工再成型干燥,或先成型干燥再经熟加工制成熟的肉干制品;肉脯主要是畜禽瘦肉经腌制、烘烤的片状肉制品。

统计资料显示,2014年肉干肉脯行业年产值高达452.89亿元,其产值占小品类休闲食品整个行业的11.69%。从时间周期来看,全国肉干肉脯行业年产值从2004年的77.63亿元,增长到2014年的452.89亿元,10年间净增长375.26亿元,年均复合增长为19.29%,较低于小品类休闲食品行业21.78%的年均复合增长率,但略高于休闲食品行业年均复合增长16.70%的增长率,体现出肉干肉脯行业比较稳健的发展态势。从年度比较看,同比增长率基本上都在15%~22%之间,略低于其他行业的小品类休闲食品,见图4。

4.熟制休闲豆制品

统计资料显示,2014年熟制休闲豆制品行业年产值462.04亿元,其产值占小品类休闲食品整个行业的11.92%。从时间周期来看,全国熟制休闲豆制品行业年产值从2004年的58.90亿元,增长到2014年的462.04亿元,10年间净增长403.14亿元,年均复合增长为22.87%,高于小品类休闲食品行业21.78%的年均复合增长率,更远远高于休闲食品行业年均复合增长16.70%的增长率,体现出熟制休闲豆制品行业比较稳健的发展态势。从年度比较看,同比增长率基本上都在22%~25%之间,高于其他行业的小品类休闲食品,

5.休闲素食蔬果

目前,国内休闲素食蔬果按照制法分为两大类:湿制蔬果和干制蔬果。2014年,休闲素食蔬果行业年产值779.53亿元,其产值占小品类休闲食品整个行业的20.12%。从2004年到2014年的10年间,全国休闲素食蔬果行业年产值从2004年的50.82亿元,增长到2014年的779.53亿元,10年间净增长728.71亿元,年均复合增长为31.40%,在小品类休闲食品行业中,这属于增长最快的行业,体现出蓝海产业的特征。年均31.40%的复合增长率,远远高于小品类休闲食品行业21.78%的年均复合增长率,更远远高于休闲食品行业年均复合增长16.70%的增长率。从年度比较看,同比增长率基本上都在26%~41%之间,高于其他行业的小品类休闲食品,见图6。

二、小品类休闲食品行业集中度趋势

数据显示,小品类休闲食品行业属于分散竞争型行业,与一般垄断竞争行业不同,产业集中度呈下降趋势。这一趋势说明几个问题:一是消费需求多样化程度所决定的市场细分越来越强;二是许多新产品从不同中小企业中诞生、发展,但中小企业的实力又决定了在新行业发展初期难以迅速扩张占领市场,被其他同行业企业模仿甚至超越,形成比较激烈的竞争局面,从而影响了市场集中度。

2004年,小品类休闲食品行业前五名总销售额约20.46亿元,全行业销售额638.43亿元,行业集中率指数CR5为3.20%;按前十名计算,2004年小品类休闲食品行业前十名总销售额约30.77亿元,行业集中度率指数CR10为4.82%。

这个数据发展到2014年,行业前五名总销售额增长到46.90亿元,全行业销售额增长到3875.32亿元,行业集中率指数CR5降低到1.21%;全行业前十名总销售额70.55亿元,行业集中率指数CR10降低到1.82%,见表1。

三、小品类休闲食品产业经济分析

(一)小品类休闲食品行业经济发展指标

1.小品类休闲食品行业的产量及增长情况

小品类休闲食品行业总体产量迅速增长,从2004年到2014年,全国小品类休闲食品产量从193.58万吨增长到645.89万吨,净增长452.31万吨,年复合增长率12.81%。

2.小品类休闲食品行业的产值及增长情况

随着小品类休闲食品行业总体产能、产量的迅速扩张,小品类休闲食品消费市场容量的增加,以及小品类休闲食品企业市场开拓能力的加强,全国小品类休闲食品行业的销售情况出现了较大幅度的增长。从2004年到2014年,全国小品类休闲食品市场产值从约540.08亿元增长到约3875.32亿元,净增长约3335.24亿元,复合增长率21.78%。2004-2014年间,同比增长率基本都保持在21%以上,远远高于我国GDP的增长率,体现出小


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