本次现货上涨从4月15号开始到4月22号结束，上涨幅度16%，当前的价格以小养殖户的成本核算，斤蛋利润又达到5毛了，直接的后果就是淘汰再次停止，虽然应淘的超龄鸡数量已经不多，但是在供需平衡的时候，每一点的供应过量都能影响到价格的变化，当需求的增长速度小于供应增长的速度，价格停止是必然的结果，据此分析未来一段时间现货价格将在3.4-3.5之间微弱调整，达到一个相对平衡的状态，能引起价格变化的因素短期内很难引发现货价格的质变，本次稳定预计不少于2周。
今天又有许多人问，现货未来怎么看?期货未来又怎么走?现货刚说完了，那再来说说期货，就像上次我说的5、6、7、8四个合约的多头属性一样，现在，从现货逻辑上，这几个合约的多头属性仍然维持不变，所不同的是05合约已经走完，现在05合约的期现基差在300-350之间非常非常的合理，05合约未来的走势一定是追随现货，像4月那样的非理性基差出现的可能性不大，若现货稳定逻辑证实，那05合约现在就已经失去了交易价值，所以，05合约的戏已经落幕了，那么，我们再来分析6、7、8合约，06合约现在期货基差是250;07合约现在期货基差是200;08合约现在期货基差是460，这三个合约中06 07基差过低，主要是有人看低6月份端午以后的现货蛋价，看低的主要原因是开产增多、端午节日效应消散，消费需求下降!那我们就这两个原因进行分析，1、开产增多是确定的事，但5月中旬以后是现在延养的鸡传统上最后的淘汰时间，天热老鸡不抗热不得不淘，两个老鸡的减量抵消3个青年鸡的开产量，所以，供应不会有太大的超量;2、再来说节日效应对消费的影响，有句话叫世界本没有路，走的多了就成了路，鸡蛋中本来没有端午效应，只是炒的人多了，所以变成了节日效应，没有期货的时候，之所以端午前后涨点价，无非是对春节后低蛋价的修复，和淘鸡和补栏之间短暂的空档期蛋价的一个反应，后来期货上市了，就把这个节点强行加给了端午，以前的行情都是先超涨一下，然后再跌一半，很少会跌回到端午前的低点去，而今年如果从现在开始现货蛋价稳定在3.5上下，不出现超涨，节后就不会有超跌，那么，结论来了，如果会出现超涨期货06 07合约会跟涨，如果不会出现超涨，也就不会出现超跌，维持现在蛋价，那期货最大概率只是不涨，在当前的基差相对低的情况下，不会再跌向更低的基差。
现在关于期现的结果是什么，相信大家都明白了，未来我们要关注的只是现货稳定的时间和将来变化的推动因素，个人观点，仅供一笑，未尽之言，可以单独交流。
