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中国方便面行业的竞争格局和市场特征分析(2)
http://www.tech-food.com 2008-5-13 14:37:13 中国食品科技网
中国方便面行业的竞争格局和市场特征分析(2)

  回顾过去,我国方便面市场品牌竞争格局经历了三个阶段。

  第一阶段(1970-1992年)品牌虽多竞争档次低,包装简陋,不注重品牌宣传,虽也有一些进口产品,但因为价格过高,在中国市场少有发展空间;

  第二阶段(1992-1997年)的康师傅时代。1992年,在台湾名不见经传的顶新集团推出“康师傅”,以适当的价格、精美的包装、独特的口味、积极的营销策略,抓住了难得的市场机遇,进入市场不久,就盘踞大陆方便面市场的龙头位置甚至一度成为方便面的代名词;

  第三阶段(1998年至今):康师傅、统一占据半壁江山,华龙、白象接踵而至,众多中型企业奋起直追。1998年后,统一终于找到与康师傅竞争的有效手段,并在短时间内取得较好的业绩,成为仅次子康师傅的第二品牌,同时也是惟一与康师傅开展全线竞争的品牌。这两个品牌不仅占据半数的市场份额,还拥有较高的忠诚度,整体实力明显高于其它品牌。

  从1992年至今,全行业从800余家企业淘汰至不到50家,历经了激烈的竞争,产生了康师傅、统一、今麦郎、白象、锦丰等具有品牌及规模优势的企业群体。由于方便面企业集中度提高,竞争加剧,行业依托科技创新,“合作造饼,竞争分饼,资本渗透,互为依托”的市场环境正在形成。

  随着中国快速消费品市场的快速增长,我国现已成为世界方便面产销第一大国,方便面市场连续多年,都表现出良好的增长态势,目前年产方便面460多亿包,约占世界总产量的50%左右,销售总额达300亿元。目前中国人均消费方便面 34包,人均世界第四,与第一的韩国年人均约80余份,还有一定差距,说明市场空间依然很大,但2006年下半年开始各个方便面企业增长乏力,市场呈现滞缓增长状态。

  据大概统计,全球每年方便面的消费量为900多亿份,其中大约1/3被中国消费掉。2003年,我国大陆方便面产量422亿包,销售额222亿元人民币,在产量和销售额上保持着高于上年30%以上的增速,远远高于全国食品工业 20.6%的平均增长水平。2004年因为受到原料大幅度涨价的影响,产量和销售情况与2003年大抵执平。2005年,我国方便面总产量约437.6亿包,折合327.9万吨,同比增长18.6%.,销售额为298.4亿元,产量跃居世界第一。2006年方便面总产量约460亿包,销售额333亿元,继续呈现出加速增长的趋势。

  目前韩国年人均约80余份,印尼人均消费52包、日本约50余份,中国人均消费34包,人均世界第四,见证了这个中国食品产业“新生代”的成长,也昭示着方便面行业巨大的市场潜力和灿烂前景。见下图对比。

  二:2008年行业格局分析

  1.市场发展步伐均衡,年增长速度在10-15%之间,出现大攀升的可能性不多。

  方便面品牌的集中度越来越高已经成为不争的事实,市场上的主竞品基本表现为康师傅、统一、华龙、白象、五谷道场、锦丰等强势品牌,而作为低端产品的小厂家在市场上日渐式微,行业垄断趋势越来越明显,寡头竞争初露端倪。而今年中旺集团遭遇资金链断裂危机,重整旗鼓变得任重而道远,行业的垄断趋势进一步得到强化。做为一个高度市场化和成熟化的行业,进入门槛本身就很高,加上行业先天的利润微薄,更使得行业格局凸现稳定。加上市场的供过于求、产能远远大于现实需求,出口途径狭窄,所以行业人士多做保守的未来预测和估计。

  针对中国方便食品将达到1000亿份,在2007年的近500亿的基础上将要整整翻一倍的预言,笔者认为过于乐观。方便面行业经过几轮的高速发展,目前在城市中的份额逐渐趋于稳定和相对饱和,在广大农村虽然前景和空间相对广阔,但都同时面临诸多替代产品的分额分流,同时因为健康的品牌诉求始终难以真正建立起来,所以未来方便面行业的发展不会很快,市场进入了缓慢增长的阶段。方便面将是中国经济进一步发展中受益不再很多的行业,在城市中随着生活节奏加快带来的巨大市场空间中,速冻食品和粉丝类等其他食品会蚕食很多的固有份额,在广大农村中做为营养食品或者婴儿食品的现象也会大为减少,而满足经济发展带来的市场需求具有很大的不确定性,其份额更多表现为细分产品的生存机遇。

  从市场的竞争格局看,方便面市场虽然品牌众多,但是各品牌市场的成长空间比较有限。方便面的技术含量较低,进入门槛不高,所以90年代进入市场的品牌非常的多,同一品牌下还有不同的品种,未来这些区域品牌仍然有着各自的生存空间,分割行业巨头的份额;另外作为快速消费品的方便面很难培养出高的品牌忠诚度,加上差异化程度不高,要想在某方面脱颖而出实属不易。基于以上因素,经过了 10年的快速成长后,方便面市场已经趋于饱和,价格和利润一路下滑,想要马上扭转并不现实,最起码几年后改观不会很大。

  所以说未来方便面行业未来两到三年的增长将每年以30-60亿包的速度增长,营业额也不会增长太快,到2011年,乐观一点估计产量也就在800亿包左右,销售额在530亿元左右。

  2.方便面包数增加趋缓,产值销售额增长幅度加大,中高端产品的开发将渐趋流行。


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